vs
American Homes 4 Rent（AMH）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $455.0M、American Homes 4 Rentの約1.1倍）。American Homes 4 Rentの純利益率が高く（31.7% vs 19.7%、差は12.0%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 4.2%）。過去8四半期でAmerican Homes 4 Rentの売上複合成長率が高い（3.6% vs -2.9%）
AMH（American Homes 4 Rent）は米国ネバダ州ラスベガスに本拠を置く不動産投資信託で、一戸建て賃貸住宅への投資を主軸に事業を展開している。2019年12月31日時点で全米22州に計52,552戸の住宅を保有し、資産の大半はアトランタ、ダラス・フォートワース、ノースカロライナ州シャーロットに集中している。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
AMH vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.0M | $492.9M |
| 純利益 | $144.3M | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 26.6% |
| 純利益率 | 31.7% | 19.7% |
| 売上前年比 | 4.2% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 0.3% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.0M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $478.5M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $457.5M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $459.3M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $436.6M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $445.1M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $423.5M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $423.6M | $523.1M |
| Q4 25 | $144.3M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $116.8M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $128.7M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $143.9M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $108.5M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $128.1M | $154.3M |
| Q4 25 | — | 26.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.1% | ||
| Q2 25 | — | 30.5% | ||
| Q1 25 | — | 28.7% | ||
| Q4 24 | — | 15.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.2% | ||
| Q2 24 | — | 19.1% | ||
| Q1 24 | — | 30.8% |
| Q4 25 | 31.7% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 28.0% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 25.6% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.33 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.27 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.33 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $108.5M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | — |
| 株主資本純資産 | $7.0B | $6.8B |
| 総資産 | $13.2B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.5M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $45.6M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $323.3M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $199.4M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $162.5M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $718.4M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $124.8M | $327.4M |
| Q4 25 | $5.1B | — | ||
| Q3 25 | $4.8B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.9B | — | ||
| Q4 24 | $5.0B | — | ||
| Q3 24 | $4.5B | — | ||
| Q2 24 | $5.0B | — | ||
| Q1 24 | $4.5B | — |
| Q4 25 | $7.0B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $6.3B |
| Q4 25 | $13.2B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.68× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.64× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $864.3M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $823.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 181.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.99× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $864.3M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $223.3M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $271.9M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $223.4M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $811.5M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $233.6M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $274.0M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $201.8M | $55.9M |
| Q4 25 | $823.7M | — | ||
| Q3 25 | $214.5M | — | ||
| Q2 25 | $257.7M | — | ||
| Q1 25 | $215.9M | — | ||
| Q4 24 | $777.5M | — | ||
| Q3 24 | $225.3M | — | ||
| Q2 24 | $263.3M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | 181.0% | — | ||
| Q3 25 | 44.8% | — | ||
| Q2 25 | 56.3% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 178.1% | — | ||
| Q3 24 | 50.6% | — | ||
| Q2 24 | 62.2% | — | ||
| Q1 24 | 45.1% | — |
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
| Q4 25 | 5.99× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.91× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 2.20× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 1.74× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 5.64× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 2.67× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 2.52× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMH
セグメントデータなし
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
