vs
アポロ・グローバル・マネジメント（APO）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $9.9B、アポロ・グローバル・マネジメントの約1.1倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 6.9%、差は45.7%）。アポロ・グローバル・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（86.7% vs 16.0%）。過去8四半期でアポロ・グローバル・マネジメントの売上複合成長率が高い（18.4% vs -15.8%）
アポロ・グローバル・マネジメントは米国発の大手オルタナティブアセット運用会社で、2025年時点の運用資産総額は8400億米ドルに上る。内訳はクレジット資産3920億米ドル、プライベートエクイティ990億米ドル、不動産・インフラなどの実物資産462億米ドルで、世界各地の顧客の資産運用を支援している。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
APO vs MS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.9B | $10.7B |
| 純利益 | $684.0M | $5.6B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.8% | — |
| 純利益率 | 6.9% | 52.6% |
| 売上前年比 | 86.7% | 16.0% |
| 純利益前年比 | -54.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.09 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $10.7B | ||
| Q4 25 | $9.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $9.8B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $7.8B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $15.0B |
| Q1 26 | — | $5.6B | ||
| Q4 25 | $684.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $630.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $442.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $811.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $853.0M | $3.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 17.8% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 21.3% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 32.6% | — | ||
| Q3 24 | 26.8% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 27.1% |
| Q1 26 | — | 52.6% | ||
| Q4 25 | 6.9% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 28.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 20.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.09 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $2.78 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $2.41 | — | ||
| Q3 24 | $1.29 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | — |
| 株主資本純資産 | $23.3B | $5.1M |
| 総資産 | $460.9B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $111.7B | ||
| Q3 25 | — | $103.7B | ||
| Q2 25 | — | $109.1B | ||
| Q1 25 | — | $90.7B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $91.1B | ||
| Q2 24 | — | $90.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $13.4B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $12.6B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $10.6B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $10.6B | — | ||
| Q3 24 | $9.8B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $269.9B |
| Q1 26 | — | $5.1M | ||
| Q4 25 | $23.3B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $23.1B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $19.3B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $17.3B | — | ||
| Q3 24 | $17.9B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $15.3B | $100.7B |
| Q1 26 | — | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $460.9B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $449.5B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $419.6B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $395.0B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $377.9B | — | ||
| Q3 24 | $368.7B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $346.5B | $1212.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.57× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.63× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 0.59× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 0.61× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 0.64× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.7B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.83× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.7B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $303.0M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $-4.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.83× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 0.17× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 2.00× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 2.29× | -5.56× | ||
| Q4 24 | -0.00× | — | ||
| Q3 24 | 2.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.56× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APO
| Retirement Services Segment | $8.5B | 86% |
| Asset Management1 | $681.0M | 7% |
| Principal Investing Segment | $624.0M | 6% |
| Management Service Incentive | $96.0M | 1% |
MS
セグメントデータなし
