vs
アポロ・グローバル・マネジメント（APO）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アポロ・グローバル・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$9.9B vs $7.6B、Smurfit Westrockの約1.3倍）。アポロ・グローバル・マネジメントの純利益率が高く（6.9% vs 1.3%、差は5.7%）。アポロ・グローバル・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（86.7% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 18.4%）
アポロ・グローバル・マネジメントは米国発の大手オルタナティブアセット運用会社で、2025年時点の運用資産総額は8400億米ドルに上る。内訳はクレジット資産3920億米ドル、プライベートエクイティ990億米ドル、不動産・インフラなどの実物資産462億米ドルで、世界各地の顧客の資産運用を支援している。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
APO vs SW — 直接比較
売上が大きい
APO
1.3倍大きい
$7.6B
売上成長率が高い
APO
+86.2%の差
0.5%
純利益率が高い
APO
純利益率が5.7%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
18.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.9B | $7.6B |
| 純利益 | $684.0M | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 17.8% | 5.1% |
| 純利益率 | 6.9% | 1.3% |
| 売上前年比 | 86.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -54.0% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.09 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APOSW
| Q4 25 | $9.9B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $9.8B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $7.8B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $2.9B |
純利益APOSW
| Q4 25 | $684.0M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $630.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $442.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $146.0M | ||
| Q3 24 | $811.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $853.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $191.0M |
粗利率APOSW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率APOSW
| Q4 25 | 17.8% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 21.3% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 32.6% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 10.5% |
純利益率APOSW
| Q4 25 | 6.9% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 9.2% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 10.4% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 20.3% | 6.5% |
EPS（希薄化後）APOSW
| Q4 25 | $1.09 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $2.78 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $2.41 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $2.28 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $23.3B | $18.3B |
| 総資産 | $460.9B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APOSW
| Q4 25 | — | $892.0M | ||
| Q3 25 | — | $851.0M | ||
| Q2 25 | — | $778.0M | ||
| Q1 25 | — | $797.0M | ||
| Q4 24 | — | $855.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $26.8K | ||
| Q1 24 | — | $108 |
総負債APOSW
| Q4 25 | $13.4B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $12.6B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $10.6B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $10.6B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $9.8B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $9.8B | — | ||
| Q1 24 | $9.6B | — |
株主資本APOSW
| Q4 25 | $23.3B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $23.1B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $19.3B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $17.3B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $17.9B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $15.3B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $14.8B | $108 |
総資産APOSW
| Q4 25 | $460.9B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $449.5B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $419.6B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $395.0B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $377.9B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $368.7B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $346.5B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $334.1B | $108 |
負債/資本比率APOSW
| Q4 25 | 0.57× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.63× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.59× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 0.61× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.64× | — | ||
| Q1 24 | 0.65× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.7B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.83× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPOSW
| Q4 25 | $4.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $303.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $-4.0M | $781.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $70.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローAPOSW
| Q4 25 | — | $612.0M | ||
| Q3 25 | — | $523.0M | ||
| Q2 25 | — | $307.0M | ||
| Q1 25 | — | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | — | $163.0M | ||
| Q1 24 | — | $-166.0M |
FCFマージンAPOSW
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 5.5% | ||
| Q1 24 | — | -5.7% |
設備投資強度APOSW
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.1% |
キャッシュ転換率APOSW
| Q4 25 | 6.83× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 2.00× | — | ||
| Q1 25 | 2.29× | 0.61× | ||
| Q4 24 | -0.00× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 2.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.56× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APO
| Retirement Services Segment | $8.5B | 86% |
| Asset Management1 | $681.0M | 7% |
| Principal Investing Segment | $624.0M | 6% |
| Management Service Incentive | $96.0M | 1% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
