vs
APOGEE ENTERPRISES, INC.（APOG）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APOGEE ENTERPRISES, INC.の直近四半期売上が大きい（$351.4M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.3倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 4.7%、差は13.2%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 1.6%）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 2.9%）
Apogee Enterprisesはアメリカのオーディオ機器メーカーです。オーディオインターフェース、AD/DAコンバーター、USB・iOS対応マイクの製造を主軸に、オーディオ制作向けソフトウェアの開発も手がけており、プロの録音や音楽制作分野で広く利用されています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
APOG vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $351.4M | $271.6M |
| 純利益 | $16.6M | $48.8M |
| 粗利率 | 22.4% | 55.9% |
| 営業利益率 | 7.3% | 15.9% |
| 純利益率 | 4.7% | 18.0% |
| 売上前年比 | 1.6% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 568.8% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $351.4M | $271.6M | ||
| Q4 25 | $348.6M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $358.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $346.6M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $345.7M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $341.3M | — | ||
| Q3 24 | $342.4M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $190.5M |
| Q1 26 | $16.6M | $48.8M | ||
| Q4 25 | $16.5M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $21.0M | — | ||
| Q3 24 | $30.6M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $19.9M |
| Q1 26 | 22.4% | 55.9% | ||
| Q4 25 | 23.8% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 23.1% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 21.6% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.4% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 29.8% | 53.2% |
| Q1 26 | 7.3% | 15.9% | ||
| Q4 25 | 7.1% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 8.4% | — | ||
| Q3 24 | 12.3% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 10.4% |
| Q1 26 | 4.7% | 18.0% | ||
| Q4 25 | 4.7% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 14.5% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 6.1% | — | ||
| Q3 24 | 8.9% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 10.5% |
| Q1 26 | $0.78 | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.77 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.96 | — | ||
| Q3 24 | $1.40 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $39.5M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $232.3M | — |
| 株主資本純資産 | $511.8M | $1.4B |
| 総資産 | $1.1B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $39.5M | $768.5M | ||
| Q4 25 | $41.3M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $32.8M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $43.9M | — | ||
| Q3 24 | $51.0M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $30.4M | $521.5M |
| Q1 26 | $232.3M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $285.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | $511.8M | $1.4B | ||
| Q4 25 | $512.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $500.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $481.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $487.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $522.1M | — | ||
| Q3 24 | $506.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $480.0M | $1.1B |
| Q1 26 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q4 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $917.1M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $889.0M | $1.7B |
| Q1 26 | 0.45× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.58× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.5M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.37× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $122.5M | $42.9M | ||
| Q4 25 | $29.3M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $30.0M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $31.0M | — | ||
| Q3 24 | $58.7M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $22.9M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $52.4M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $22.0M | — | ||
| Q3 24 | $50.2M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 6.6% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 14.6% | 20.5% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | 28.5% | ||
| Q2 24 | -0.5% | 21.8% |
| Q1 26 | 7.8% | 4.8% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.9% |
| Q1 26 | 7.37× | 0.88× | ||
| Q4 25 | 1.77× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 1.65× | ||
| Q2 25 | — | 1.22× | ||
| Q1 25 | 12.08× | — | ||
| Q4 24 | 1.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APOG
| Architectural Services | $127.1M | 36% |
| Architectural Metals | $110.0M | 31% |
| Architectural Glass | $67.4M | 19% |
| Performance Surfaces | $54.3M | 15% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
