vs
Alexandria Real Estate Equities（ARE）とInvitation Homes（INVH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Invitation Homesの直近四半期売上が大きい（$685.3M vs $671.0M、Alexandria Real Estate Equitiesの約1.0倍）。Alexandria Real Estate Equitiesの純利益率が高く（59.4% vs 21.1%、差は38.3%）。Invitation Homesの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -11.5%）。過去8四半期でInvitation Homesの売上複合成長率が高い（3.0% vs -6.4%）
アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティ（NYSE:ARE）はS&P500に採用されている都市型オフィス不動産投資信託（REIT）で、生命科学、テクノロジー、農業技術分野の共同キャンパスの開発・運営を手がける先駆的企業です。2020年12月31日時点の時価総額は319億米ドル、北米の資産面積は4970万平方フィートです。
Invitation Homes社はニューヨーク証券取引所上場企業で、本社はテキサス州ダラスのリンカーンセンタービルに所在し、Dallas B. Tannerが最高経営責任者を務めている。2024年7月時点で全米16の市場に約8万4千戸の一戸建て賃貸住宅を所有する米国最大の一戸建て賃貸オーナーで、賃貸収入の17%がカリフォルニア州からのものである。
ARE vs INVH — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $671.0M | $685.3M |
| 純利益 | $398.4M | $144.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 59.4% | 21.1% |
| 売上前年比 | -11.5% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 740.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.10 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $671.0M | — | ||
| Q4 25 | $754.4M | $685.3M | ||
| Q3 25 | $751.9M | $688.2M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $681.4M | ||
| Q1 25 | $758.2M | $674.5M | ||
| Q4 24 | $788.9M | $659.1M | ||
| Q3 24 | $791.6M | $660.3M | ||
| Q2 24 | $766.7M | $653.5M |
| Q1 26 | $398.4M | — | ||
| Q4 25 | $-1.1B | $144.6M | ||
| Q3 25 | $-232.8M | $136.7M | ||
| Q2 25 | $-107.0M | $140.9M | ||
| Q1 25 | $-8.9M | $165.7M | ||
| Q4 24 | $-62.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $95.3M | ||
| Q2 24 | $46.7M | $73.2M |
| Q1 26 | 59.4% | — | ||
| Q4 25 | -143.3% | 21.1% | ||
| Q3 25 | -31.0% | 19.9% | ||
| Q2 25 | -14.0% | 20.7% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 24.6% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 11.2% |
| Q1 26 | $2.10 | — | ||
| Q4 25 | $-6.35 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $0.22 | ||
| Q2 25 | $-0.64 | $0.23 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $-0.38 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.96 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.7M | $130.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.4B |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $9.5B |
| 総資産 | $34.2B | $18.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.88× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $418.7M | — | ||
| Q4 25 | $549.1M | $130.0M | ||
| Q3 25 | $579.5M | $155.4M | ||
| Q2 25 | $520.5M | $65.1M | ||
| Q1 25 | $476.4M | $84.4M | ||
| Q4 24 | $552.1M | $174.5M | ||
| Q3 24 | $562.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $561.0M | $749.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $12.4B | $8.4B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $8.2B | ||
| Q2 25 | $13.3B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $8.1B | ||
| Q4 24 | $12.2B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $8.5B |
| Q1 26 | $19.4B | — | ||
| Q4 25 | $15.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $16.6B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $17.2B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $17.5B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $17.9B | $9.8B | ||
| Q3 24 | $18.2B | $9.9B | ||
| Q2 24 | $18.3B | $10.0B |
| Q1 26 | $34.2B | — | ||
| Q4 25 | $34.1B | $18.7B | ||
| Q3 25 | $37.4B | $18.8B | ||
| Q2 25 | $37.6B | $18.7B | ||
| Q1 25 | $37.6B | $18.6B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $18.7B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $19.6B | ||
| Q2 24 | $37.8B | $19.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.80× | 0.88× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.86× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 0.85× | ||
| Q1 25 | 0.75× | 0.83× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.91× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.85× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $475.0M | $128.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $122.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 76.0% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | 0.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $475.0M | — | ||
| Q4 25 | $312.4M | $128.7M | ||
| Q3 25 | $433.5M | $394.6M | ||
| Q2 25 | $460.2M | $382.5M | ||
| Q1 25 | $207.9M | $300.5M | ||
| Q4 24 | $274.2M | $132.8M | ||
| Q3 24 | $477.4M | $313.6M | ||
| Q2 24 | $411.8M | $369.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $122.4M | ||
| Q3 25 | — | $387.8M | ||
| Q2 25 | — | $374.4M | ||
| Q1 25 | — | $293.3M | ||
| Q4 24 | — | $125.0M | ||
| Q3 24 | — | $305.2M | ||
| Q2 24 | — | $363.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 17.9% | ||
| Q3 25 | — | 56.4% | ||
| Q2 25 | — | 54.9% | ||
| Q1 25 | — | 43.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.0% | ||
| Q3 24 | — | 46.2% | ||
| Q2 24 | — | 55.7% |
| Q1 26 | 76.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 1.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% |
| Q1 26 | 1.19× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.89× | ||
| Q3 25 | — | 2.89× | ||
| Q2 25 | — | 2.71× | ||
| Q1 25 | — | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | 2.84× | 3.29× | ||
| Q2 24 | 8.82× | 5.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARE
| Same properties | $431.4M | 64% |
| Tenant recoveries | $178.2M | 27% |
| Non-same properties | $43.3M | 6% |
| Other | $18.0M | 3% |
INVH
セグメントデータなし
