vs
Arm（ARM）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.3倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 16.0%、差は2.0%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 4.2%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $121.4M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 6.4%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
ARM vs MLI — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $962.4M |
| 純利益 | $223.0M | $153.7M |
| 粗利率 | 97.6% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 17.9% |
| 純利益率 | 18.0% | 16.0% |
| 売上前年比 | 26.3% | 4.2% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.0B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $923.5M | ||
| Q3 24 | $844.0M | $997.8M | ||
| Q2 24 | $939.0M | $997.7M | ||
| Q1 24 | — | $849.7M |
| Q4 25 | $223.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $245.9M | ||
| Q1 25 | — | $157.4M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $160.2M | ||
| Q1 24 | — | $138.4M |
| Q4 25 | 97.6% | — | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 97.2% | — | ||
| Q3 24 | 96.2% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 27.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
| Q4 25 | 14.9% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 26.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 21.0% | ||
| Q1 24 | — | 21.6% |
| Q4 25 | 18.0% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 21.6% | ||
| Q1 25 | — | 15.7% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 16.1% | ||
| Q1 24 | — | 16.3% |
| Q4 25 | $0.21 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $2.22 | ||
| Q1 25 | — | $1.39 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $1.41 | ||
| Q1 24 | — | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $3.2B |
| 総資産 | $10.2B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $873.6M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $969.6M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $825.7M | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $7.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $10.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $3.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $190.6M | ||
| Q1 25 | — | $113.6M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $100.8M | ||
| Q1 24 | — | $173.6M |
| Q4 25 | $186.0M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $176.5M | ||
| Q1 25 | — | $97.0M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $91.6M | ||
| Q1 24 | — | $157.2M |
| Q4 25 | 15.0% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 15.5% | ||
| Q1 25 | — | 9.7% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 20.6% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 18.5% |
| Q4 25 | 14.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
| Q4 25 | 1.64× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.78× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 1.37× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
