vs
Arm（ARM）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.3倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 5.4%、差は12.6%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 4.0%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $7.4M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs -3.4%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
ARM vs MSM — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $965.7M |
| 純利益 | $223.0M | $51.8M |
| 粗利率 | 97.6% | 40.7% |
| 営業利益率 | 14.9% | 7.9% |
| 純利益率 | 18.0% | 5.4% |
| 売上前年比 | 26.3% | 4.0% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $965.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $978.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $971.1M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $928.5M | ||
| Q3 24 | $844.0M | — | ||
| Q2 24 | $939.0M | $979.4M | ||
| Q1 24 | — | $935.3M | ||
| Q4 23 | $824.0M | $954.0M |
| Q4 25 | $223.0M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $56.8M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $107.0M | — | ||
| Q2 24 | $223.0M | $71.7M | ||
| Q1 24 | — | $61.8M | ||
| Q4 23 | $87.0M | $69.3M |
| Q4 25 | 97.6% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 40.4% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | 40.9% | ||
| Q1 24 | — | 41.5% | ||
| Q4 23 | 95.6% | 41.2% |
| Q4 25 | 14.9% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 7.6% | — | ||
| Q2 24 | 19.4% | 10.9% | ||
| Q1 24 | — | 9.7% | ||
| Q4 23 | 16.3% | 10.6% |
| Q4 25 | 18.0% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 12.7% | — | ||
| Q2 24 | 23.7% | 7.3% | ||
| Q1 24 | — | 6.6% | ||
| Q4 23 | 10.6% | 7.3% |
| Q4 25 | $0.21 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $1.02 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $0.10 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | $1.27 | ||
| Q1 24 | — | $1.10 | ||
| Q4 23 | $0.08 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $1.4B |
| 総資産 | $10.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $40.3M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $56.2M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $71.7M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $57.3M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | $25.9M | ||
| Q1 24 | — | $22.2M | ||
| Q4 23 | $2.4B | $25.8M |
| Q4 25 | — | $214.1M | ||
| Q3 25 | — | $168.8M | ||
| Q2 25 | — | $285.0M | ||
| Q4 24 | — | $289.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $299.8M | ||
| Q1 24 | — | $294.5M | ||
| Q4 23 | — | $294.4M |
| Q4 25 | $7.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $6.0B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B | ||
| Q4 23 | $5.0B | $1.4B |
| Q4 25 | $10.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $8.1B | — | ||
| Q2 24 | $7.9B | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B | ||
| Q4 23 | $7.1B | $2.5B |
| Q4 25 | — | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.21× | ||
| Q4 24 | — | 0.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× | ||
| Q4 23 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $567.0M | — | ||
| Q2 25 | $332.0M | $151.6M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $6.0M | — | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $143.5M | ||
| Q1 24 | — | $78.7M | ||
| Q4 23 | $310.0M | $81.2M |
| Q4 25 | $186.0M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $429.0M | — | ||
| Q2 25 | $178.0M | $100.7M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | — | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $114.0M | ||
| Q1 24 | — | $53.4M | ||
| Q4 23 | $289.0M | $62.7M |
| Q4 25 | 15.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 37.8% | — | ||
| Q2 25 | 16.9% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 8.8% | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | -34.0% | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 5.7% | ||
| Q4 23 | 35.1% | 6.6% |
| Q4 25 | 14.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.7% | ||
| Q4 23 | 2.5% | 1.9% |
| Q4 25 | 1.64× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 2.38× | — | ||
| Q2 25 | 2.55× | 2.67× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | -1.30× | 2.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.27× | ||
| Q4 23 | 3.56× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
MSM
セグメントデータなし
