vs
Academy Sports & Outdoors, Inc.（ASO）とMasco（MAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mascoの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.4B、Academy Sports & Outdoors, Inc.の約1.4倍）。Mascoの純利益率が高く（11.9% vs 5.2%、差は6.7%）。Mascoの前年同期比売上増加率が高い（6.5% vs 3.0%）。過去8四半期でMascoの売上複合成長率が高い（-4.2% vs -12.2%）
Academy Sports & Outdoorsはアメリカの大手スポーツ・アウトドア用品小売チェーンで、本社はテキサス州ハリス郡に所在します。74年間にわたりゴックマン家が所有する非公開企業でしたが、2011年にKKRに買収され、2020年10月にナスダックに上場しました。
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
ASO vs MAS — 直接比較
売上が大きい
MAS
1.4倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
MAS
+3.5%の差
3.0%
純利益率が高い
MAS
純利益率が6.7%高い
5.2%
2年売上CAGRが高い
MAS
2年複合成長率
-12.2%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.9B |
| 純利益 | $71.6M | $228.0M |
| 粗利率 | 35.7% | 35.8% |
| 営業利益率 | 7.3% | 16.5% |
| 純利益率 | 5.2% | 11.9% |
| 売上前年比 | 3.0% | 6.5% |
| 純利益前年比 | 8.8% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.05 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASOMAS
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.1B |
純利益ASOMAS
| Q1 26 | — | $228.0M | ||
| Q4 25 | $71.6M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $133.6M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $65.8M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $142.6M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $76.5M | $258.0M |
粗利率ASOMAS
| Q1 26 | — | 35.8% | ||
| Q4 25 | 35.7% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 36.0% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 34.8% | ||
| Q3 24 | 36.1% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 33.4% | 37.5% |
営業利益率ASOMAS
| Q1 26 | — | 16.5% | ||
| Q4 25 | 7.3% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 19.0% |
純利益率ASOMAS
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | 5.2% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 12.3% |
EPS（希薄化後）ASOMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.05 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $1.85 | $0.90 | ||
| Q2 25 | $0.68 | $1.28 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $0.85 | ||
| Q3 24 | $1.95 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $1.01 | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $289.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $27.0M |
| 総資産 | $5.4B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 109.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASOMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $289.5M | $647.0M | ||
| Q3 25 | $300.9M | $559.0M | ||
| Q2 25 | $285.1M | $390.0M | ||
| Q1 25 | $288.9M | $377.0M | ||
| Q4 24 | $296.0M | $634.0M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $646.0M | ||
| Q2 24 | $378.1M | $398.0M |
総負債ASOMAS
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ASOMAS
| Q1 26 | — | $27.0M | ||
| Q4 25 | $2.1B | $-185.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $-78.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-254.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $-279.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $-88.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-26.0M |
総資産ASOMAS
| Q1 26 | — | $5.2B | ||
| Q4 25 | $5.4B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $5.4B |
負債/資本比率ASOMAS
| Q1 26 | — | 109.07× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASOMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $49.0M | $418.0M | ||
| Q3 25 | $78.6M | $456.0M | ||
| Q2 25 | $157.5M | $306.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-158.0M | ||
| Q4 24 | $96.9M | $407.0M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $346.0M |
フリーキャッシュフローASOMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-13.6M | $371.0M | ||
| Q3 25 | $21.8M | $415.0M | ||
| Q2 25 | $106.6M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $76.4M | $-190.0M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $378.0M | ||
| Q2 24 | $167.4M | $303.0M |
FCFマージンASOMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 4.6% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 14.5% |
設備投資強度ASOMAS
| Q1 26 | — | 1.8% | ||
| Q4 25 | 4.5% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 2.1% |
キャッシュ転換率ASOMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.68× | 2.53× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.05× | -0.85× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 2.24× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 2.49× | ||
| Q2 24 | 2.61× | 1.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASO
| Outdoors | $445.1M | 32% |
| Apparel | $349.8M | 25% |
| Footwear | $292.4M | 21% |
| Sports And Recreation | $288.7M | 21% |
| Other | $7.6M | 1% |
MAS
セグメントデータなし
