vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とWESTERN ALLIANCE BANCORPORATION（WAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONの純利益率が高く（18.6% vs 0.7%、差は17.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 31.0%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 14.9%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーションはフェニックスに本社を置く地域銀行持株会社です。米国最大規模の銀行リストに名を連ねており、フォーブス誌が発表した米国最優良銀行ランキングで第97位にランクインしています。
ASTH vs WAL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.0B |
| 純利益 | $6.6M | $189.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 18.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 31.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $980.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $938.2M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $845.9M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $778.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $838.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $823.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $771.8M |
| Q1 26 | — | $189.2M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $286.1M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $253.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $230.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $199.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $216.9M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $199.8M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $193.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 31.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 30.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 32.1% |
| Q1 26 | — | 18.6% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 27.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 25.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 24.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 25.1% |
| Q1 26 | — | $1.65 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $2.59 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.28 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.07 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.79 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.94 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.80 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.3B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $7.9B |
| 総資産 | $2.2B | $98.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — |
| Q1 26 | — | $4.3B | ||
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $436.0M |
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $7.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $7.4B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $7.1B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $6.9B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $6.3B |
| Q1 26 | — | $98.9B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $92.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $91.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $86.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $83.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $80.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $80.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $80.6B |
| Q1 26 | — | 0.54× | ||
| Q4 25 | — | 0.18× | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | 0.41× | ||
| Q1 25 | — | 0.23× | ||
| Q4 24 | — | 0.36× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-597.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-357.7M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-1.7B | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-745.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | -9.36× | ||
| Q3 25 | 26.69× | -2.36× | ||
| Q2 25 | 9.65× | -1.55× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -8.31× | ||
| Q4 24 | — | -12.64× | ||
| Q3 24 | 2.11× | -5.35× | ||
| Q2 24 | 1.21× | -3.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WAL
セグメントデータなし
