vs
ATI INC（ATI）とデータドッグ（DDOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ATI INCの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $953.2M、データドッグの約1.2倍）。ATI INCの純利益率が高く（8.2% vs 4.9%、差は3.3%）。データドッグの前年同期比売上増加率が高い（29.2% vs 0.4%）。データドッグの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$318.2M vs $223.1M）。過去8四半期でデータドッグの売上複合成長率が高い（24.9% vs 6.2%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
データドッグ社は米国発の企業で、クラウド規模のアプリケーション向けにオブザーバビリティサービスを提供しています。SaaS型データ分析プラットフォームを通じてサーバー、データベース、各種ツール・サービスの監視を行い、本社をニューヨークに置きナスダックに上場しています。
ATI vs DDOG — 直接比較
売上が大きい
ATI
1.2倍大きい
$953.2M
売上成長率が高い
DDOG
+28.8%の差
0.4%
純利益率が高い
ATI
純利益率が3.3%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
DDOG
FCF $95.1M多い
$223.1M
2年売上CAGRが高い
DDOG
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $953.2M |
| 純利益 | $96.6M | $46.6M |
| 粗利率 | 23.2% | 80.4% |
| 営業利益率 | 14.5% | 1.0% |
| 純利益率 | 8.2% | 4.9% |
| 売上前年比 | 0.4% | 29.2% |
| 純利益前年比 | -29.5% | 2.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIDDOG
| Q4 25 | $1.2B | $953.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $885.7M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $826.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $761.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $737.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $690.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $645.3M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $611.3M |
純利益ATIDDOG
| Q4 25 | $96.6M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $33.9M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $2.6M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $45.6M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $51.7M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $42.6M |
粗利率ATIDDOG
| Q4 25 | 23.2% | 80.4% | ||
| Q3 25 | 22.7% | 80.1% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 79.9% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 79.3% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 80.5% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 80.0% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 80.9% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 82.0% |
営業利益率ATIDDOG
| Q4 25 | 14.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -4.3% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -1.6% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 2.0% |
純利益率ATIDDOG
| Q4 25 | 8.2% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 7.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 7.0% |
EPS（希薄化後）ATIDDOG
| Q4 25 | $0.70 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $401.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $3.7B |
| 総資産 | $5.1B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIDDOG
| Q4 25 | $416.7M | $401.3M | ||
| Q3 25 | $372.2M | $540.6M | ||
| Q2 25 | $319.6M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $475.8M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $721.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $406.6M | $337.4M | ||
| Q2 24 | $425.6M | $411.0M | ||
| Q1 24 | $394.4M | $282.2M |
総負債ATIDDOG
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本ATIDDOG
| Q4 25 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.2B |
総資産ATIDDOG
| Q4 25 | $5.1B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $4.1B |
負債/資本比率ATIDDOG
| Q4 25 | 0.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.91× | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $327.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $318.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 33.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 7.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIDDOG
| Q4 25 | $315.8M | $327.1M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $251.5M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $200.1M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $271.5M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $265.2M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $164.4M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $212.3M |
フリーキャッシュフローATIDDOG
| Q4 25 | $223.1M | $318.2M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $234.7M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $184.9M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $262.8M | ||
| Q4 24 | $333.6M | $257.5M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $220.3M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $160.0M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $198.1M |
FCFマージンATIDDOG
| Q4 25 | 19.0% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 22.4% | ||
| Q1 25 | -12.7% | 34.5% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 34.9% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 24.8% | ||
| Q1 24 | -15.8% | 32.4% |
設備投資強度ATIDDOG
| Q4 25 | 7.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 2.3% |
キャッシュ転換率ATIDDOG
| Q4 25 | 3.27× | 7.02× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 7.42× | ||
| Q2 25 | 1.60× | 75.58× | ||
| Q1 25 | -0.95× | 11.02× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 5.82× | ||
| Q3 24 | 0.29× | 4.42× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 3.75× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 4.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
DDOG
| North America | $678.7M | 71% |
| International | $274.5M | 29% |
