vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とボールドウィン（BWIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Atmus Filtration Technologies Inc.の直近四半期売上が大きい（$446.6M vs $347.3M、ボールドウィンの約1.3倍）。Atmus Filtration Technologies Inc.の純利益率が高く（10.7% vs -7.5%、差は18.3%）。Atmus Filtration Technologies Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 5.3%）。Atmus Filtration Technologies Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.2M vs $-68.9M）。過去8四半期でAtmus Filtration Technologies Inc.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -4.4%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
ボールドウィン・ピアノはアメリカの有名なピアノブランドで、かつてアメリカ最大の鍵盤楽器メーカーでした。「アメリカで最も愛されるピアノ」をキャッチコピーとして展開し、2001年よりギブソン・ブランズ傘下の子会社となり、2008年12月に米国本土での生産を停止し、製造拠点を中国に移転しました。
ATMU vs BWIN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $347.3M |
| 純利益 | $48.0M | $-25.9M |
| 粗利率 | 28.5% | — |
| 営業利益率 | 15.8% | -3.8% |
| 純利益率 | 10.7% | -7.5% |
| 売上前年比 | 9.8% | 5.3% |
| 純利益前年比 | 19.7% | -28.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $-0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $446.6M | $347.3M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $365.4M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $378.8M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $413.4M | ||
| Q4 24 | $406.7M | $329.9M | ||
| Q3 24 | $403.7M | $338.9M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $339.8M | ||
| Q1 24 | $426.6M | $380.4M |
| Q4 25 | $48.0M | $-25.9M | ||
| Q3 25 | $54.8M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $13.9M | ||
| Q4 24 | $40.1M | $-20.2M | ||
| Q3 24 | $43.8M | $-8.4M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $-17.6M | ||
| Q1 24 | $45.5M | $21.6M |
| Q4 25 | 28.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.9% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 26.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.2% | — |
| Q4 25 | 15.8% | -3.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 13.4% | -1.7% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 9.0% |
| Q4 25 | 10.7% | -7.5% | ||
| Q3 25 | 12.2% | -5.1% | ||
| Q2 25 | 13.2% | -0.8% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 9.9% | -6.2% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 13.0% | -5.2% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 5.7% |
| Q4 25 | $0.58 | $-0.38 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $-0.31 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $-0.28 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | $123.7M |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | — |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $600.2M |
| 総資産 | $1.4B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.4M | $123.7M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $89.7M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $105.7M | ||
| Q1 25 | $183.3M | $81.8M | ||
| Q4 24 | $184.3M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $196.8M | $181.8M | ||
| Q2 24 | $160.5M | $208.3M | ||
| Q1 24 | $149.2M | $112.1M |
| Q4 25 | $570.0M | — | ||
| Q3 25 | $577.5M | — | ||
| Q2 25 | $585.0M | — | ||
| Q1 25 | $588.8M | — | ||
| Q4 24 | $592.5M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | — | ||
| Q2 24 | $600.0M | — | ||
| Q1 24 | $600.0M | — |
| Q4 25 | $378.5M | $600.2M | ||
| Q3 25 | $336.7M | $619.7M | ||
| Q2 25 | $316.3M | $630.8M | ||
| Q1 25 | $265.3M | $619.6M | ||
| Q4 24 | $227.4M | $583.2M | ||
| Q3 24 | $221.2M | $595.4M | ||
| Q2 24 | $178.1M | $590.9M | ||
| Q1 24 | $121.8M | $597.9M |
| Q4 25 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.5B |
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 4.93× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $-29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | $-68.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | -19.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 11.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | $-137.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.5M | $-29.4M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $41.0M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $-16.7M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $-64.0M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $51.5M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $32.4M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $18.3M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | $3.0M |
| Q4 25 | $31.2M | $-68.9M | ||
| Q3 25 | $68.9M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $-28.1M | ||
| Q1 25 | $16.3M | $-72.9M | ||
| Q4 24 | $10.0M | $10.4M | ||
| Q3 24 | $54.3M | $22.2M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $7.8M | ||
| Q1 24 | $-18.8M | $-5.1M |
| Q4 25 | 7.0% | -19.9% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -7.4% | ||
| Q1 25 | 3.9% | -17.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q1 24 | -4.4% | -1.4% |
| Q4 25 | 3.6% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 2.1% |
| Q4 25 | 0.99× | — | ||
| Q3 25 | 1.50× | — | ||
| Q2 25 | 0.74× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | -4.59× | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | -0.18× | 0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
BWIN
| Insurance Advisory Solutions | $157.9M | 45% |
| Underwriting Capacity Technology Solutions | $129.5M | 37% |
| Consultingand Service Fee Revenue | $20.9M | 6% |
| Policy Feeand Installment Fee Revenue | $20.4M | 6% |
| Other | $7.3M | 2% |
| Earned Premium | $6.9M | 2% |
| Other Insurance Product Line | $4.4M | 1% |
