vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Atmus Filtration Technologies Inc.の直近四半期売上が大きい（$446.6M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.6倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 10.7%、差は7.2%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 9.8%）。Atmus Filtration Technologies Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.2M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 2.3%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
ATMU vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $271.6M |
| 純利益 | $48.0M | $48.8M |
| 粗利率 | 28.5% | 55.9% |
| 営業利益率 | 15.8% | 15.9% |
| 純利益率 | 10.7% | 18.0% |
| 売上前年比 | 9.8% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 19.7% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $446.6M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $406.7M | — | ||
| Q3 24 | $403.7M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $48.0M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $54.8M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $40.1M | — | ||
| Q3 24 | $43.8M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | 28.5% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 28.9% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 26.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 15.8% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 13.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.7% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 10.7% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 10.7% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.58 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.49 | — | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | — |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $1.4B |
| 総資産 | $1.4B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $236.4M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $183.3M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $184.3M | — | ||
| Q3 24 | $196.8M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $160.5M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $570.0M | — | ||
| Q3 25 | $577.5M | — | ||
| Q2 25 | $585.0M | — | ||
| Q1 25 | $588.8M | — | ||
| Q4 24 | $592.5M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | — | ||
| Q2 24 | $600.0M | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $378.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $336.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $316.3M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $227.4M | — | ||
| Q3 24 | $221.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $178.1M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $47.5M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $20.0M | — | ||
| Q3 24 | $70.7M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $31.2M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $68.9M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $16.3M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $10.0M | — | ||
| Q3 24 | $54.3M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 13.5% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 3.6% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 0.99× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
