vs
アプターグループ（ATR）とドミノ・ピザ（DPZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドミノ・ピザの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $962.7M、アプターグループの約1.2倍）。ドミノ・ピザの純利益率が高く（12.2% vs 7.7%、差は4.4%）。アプターグループの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs 3.5%）。ドミノ・ピザの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$147.0M vs $96.9M）。過去8四半期でドミノ・ピザの売上複合成長率が高い（3.0% vs 2.6%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
ドミノ・ピザは1960年に設立されたアメリカ発祥の多国籍ピザチェーン企業です。法人登記はデラウェア州、本社はミシガン州アナーボー近郊のアナーボー郡にあるドミノ・ファームズオフィスパークに所在します。2018年時点で全世界83か国・5701都市に約1万5000店舗を展開し、米国、インド、英国にそれぞれ5649店、1500店、1249店を構えています。
ATR vs DPZ — 直接比較
売上が大きい
DPZ
1.2倍大きい
$962.7M
売上成長率が高い
ATR
+10.1%の差
3.5%
純利益率が高い
DPZ
純利益率が4.4%高い
7.7%
フリーキャッシュフローが多い
DPZ
FCF $50.1M多い
$96.9M
2年売上CAGRが高い
DPZ
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $1.2B |
| 純利益 | $74.3M | $139.8M |
| 粗利率 | — | 40.4% |
| 営業利益率 | 11.0% | 20.0% |
| 純利益率 | 7.7% | 12.2% |
| 売上前年比 | 13.5% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -26.4% | -6.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $4.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRDPZ
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $962.7M | — | ||
| Q3 25 | $961.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $966.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $887.3M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $848.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $909.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $910.1M | $1.1B |
純利益ATRDPZ
| Q1 26 | — | $139.8M | ||
| Q4 25 | $74.3M | — | ||
| Q3 25 | $127.9M | $139.3M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $131.1M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $149.7M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $169.4M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $146.9M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $142.0M |
粗利率ATRDPZ
| Q1 26 | — | 40.4% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 40.1% | ||
| Q2 25 | — | 40.3% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 39.2% | ||
| Q2 24 | — | 39.8% |
営業利益率ATRDPZ
| Q1 26 | — | 20.0% | ||
| Q4 25 | 11.0% | — | ||
| Q3 25 | 14.2% | 19.5% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 18.9% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 19.0% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 17.9% |
純利益率ATRDPZ
| Q1 26 | — | 12.2% | ||
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 13.3% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 12.9% |
EPS（希薄化後）ATRDPZ
| Q1 26 | — | $4.13 | ||
| Q4 25 | $1.13 | — | ||
| Q3 25 | $1.92 | $4.08 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $3.81 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $4.33 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $4.89 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $4.19 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $4.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $232.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $4.9B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | — |
| 総資産 | $5.3B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRDPZ
| Q1 26 | — | $232.9M | ||
| Q4 25 | $409.5M | — | ||
| Q3 25 | $264.8M | $139.7M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $272.9M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $304.3M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $186.1M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $189.1M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $283.7M |
総負債ATRDPZ
| Q1 26 | — | $4.9B | ||
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $546.0M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $535.1M | $3.8B | ||
| Q1 25 | $561.2M | $3.8B | ||
| Q4 24 | $688.1M | $3.8B | ||
| Q3 24 | $822.7M | $5.0B | ||
| Q2 24 | $681.5M | $5.0B |
株主資本ATRDPZ
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | $-4.0B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $-4.0B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $-3.9B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $-4.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $-4.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $-3.9B |
総資産ATRDPZ
| Q1 26 | — | $1.8B | ||
| Q4 25 | $5.3B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.9B |
負債/資本比率ATRDPZ
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.28× | — | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $162.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | $147.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | $642.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRDPZ
| Q1 26 | — | $162.0M | ||
| Q4 25 | $183.7M | — | ||
| Q3 25 | $177.6M | $185.4M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $187.8M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $179.1M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $178.0M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $172.7M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $150.7M |
フリーキャッシュフローATRDPZ
| Q1 26 | — | $147.0M | ||
| Q4 25 | $96.9M | — | ||
| Q3 25 | $114.3M | $164.0M | ||
| Q2 25 | $62.5M | $167.3M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $164.3M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $135.9M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $145.6M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $127.2M |
FCFマージンATRDPZ
| Q1 26 | — | 12.8% | ||
| Q4 25 | 10.1% | — | ||
| Q3 25 | 11.9% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 11.6% |
設備投資強度ATRDPZ
| Q1 26 | — | 1.3% | ||
| Q4 25 | 9.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 2.1% |
キャッシュ転換率ATRDPZ
| Q1 26 | — | 1.16× | ||
| Q4 25 | 2.47× | — | ||
| Q3 25 | 1.39× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.43× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.77× | 1.05× | ||
| Q3 24 | 2.29× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 1.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
DPZ
| Supply chain | $699.0M | 61% |
| U.S. franchise royalties and fees | $158.0M | 14% |
| U.S. franchise advertising | $130.5M | 11% |
| U.S. Company-owned stores | $82.1M | 7% |
| International franchise royalties and fees | $81.0M | 7% |
