vs
エアロビロンメント（AVAV）とMEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $270.3M、MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの約1.7倍）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの純利益率が高く（6.5% vs -3.6%、差は10.1%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 16.6%）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs -0.2%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
AVAV vs MPW — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $270.3M |
| 純利益 | $-17.1M | $17.6M |
| 粗利率 | 22.0% | 95.8% |
| 営業利益率 | -6.4% | 9.7% |
| 純利益率 | -3.6% | 6.5% |
| 売上前年比 | 181.9% | 16.6% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 104.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $270.3M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $240.4M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $231.8M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $225.8M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $266.6M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $271.3M |
| Q4 25 | $-17.1M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-77.7M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $-98.4M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-118.3M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $-412.3M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $-801.2M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-320.6M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $-875.6M |
| Q4 25 | 22.0% | 95.8% | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | 91.8% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 90.9% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 96.5% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 98.4% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 84.9% |
| Q4 25 | -6.4% | 9.7% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -28.0% | ||
| Q2 25 | 5.0% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -48.5% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -173.7% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -350.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -114.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -318.6% |
| Q4 25 | -3.6% | 6.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | -32.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | -40.9% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 4.0% | -177.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -354.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -120.3% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -322.7% |
| Q4 25 | $-0.34 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-0.68 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-1.34 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $-0.54 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $-1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $540.9M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $4.6B |
| 総資産 | $5.6B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 2.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | $540.9M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $509.8M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $673.5M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $332.3M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $275.6M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $606.5M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $224.3M |
| Q4 25 | $747.5M | $9.7B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $9.6B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $9.6B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $9.5B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $8.8B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $9.2B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $9.4B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $10.1B |
| Q4 25 | $4.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $6.7B |
| Q4 25 | $5.6B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $15.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $16.2B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $17.3B |
| Q4 25 | 0.17× | 2.11× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 2.00× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 1.83× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 1.69× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 1.51× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 1.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $230.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 13.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $230.8M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $51.7M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $384.0K | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $245.5M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $59.2M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $35.3M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $74.3M |
| Q4 25 | $-55.9M | — | ||
| Q3 25 | $-146.5M | — | ||
| Q2 25 | $-8.8M | — | ||
| Q1 25 | $-29.6M | — | ||
| Q4 24 | $-8.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.8M | — | ||
| Q1 24 | $48.8M | — |
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -3.2% | — | ||
| Q1 25 | -17.7% | — | ||
| Q4 24 | -4.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | — | 13.11× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | — | ||
| Q1 24 | 3.79× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
MPW
セグメントデータなし
