vs
エアロビロンメント（AVAV）とMadison Square Garden Sports Corp.（MSGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $403.4M、Madison Square Garden Sports Corp.の約1.2倍）。Madison Square Garden Sports Corp.の純利益率が高く（2.0% vs -3.6%、差は5.7%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 12.8%）。Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.6M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs -3.1%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
マディソンスクエアガーデン・スポーツコーポレーションはニューヨーク市に本社を置く米国のスポーツホールディング企業で、プロスポーツクラブ運営やスポーツIPの事業開発を主力とし、北米スポーツ業界で高い知名度を持っています。
AVAV vs MSGS — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $403.4M |
| 純利益 | $-17.1M | $8.2M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | 5.5% |
| 純利益率 | -3.6% | 2.0% |
| 売上前年比 | 181.9% | 12.8% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 641.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $403.4M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $204.0M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $424.2M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $357.8M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $53.3M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $227.3M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $430.0M |
| Q4 25 | $-17.1M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-8.8M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-14.2M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $-7.5M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $25.5M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $37.9M |
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
| Q4 25 | -6.4% | 5.5% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -69.5% | ||
| Q2 25 | 5.0% | -11.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -15.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 18.5% |
| Q4 25 | -3.6% | 2.0% | ||
| Q3 25 | -14.8% | -22.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | -0.9% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -14.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 8.8% |
| Q4 25 | $-0.34 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $-0.08 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-0.59 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.07 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $81.3M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $-282.1M |
| 総資産 | $5.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | $81.3M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $48.6M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $144.6M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $96.5M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $107.8M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $52.3M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $89.1M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $40.0M |
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
| Q4 25 | $4.4B | $-282.1M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $-294.2M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $-281.4M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $-283.4M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $-273.1M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $-277.5M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $-266.3M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $-294.0M |
| Q4 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $1.4B |
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $32.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $31.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $-480.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $32.4M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $-85.0M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $49.7M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $61.8M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $-26.2M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $108.4M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $4.0M |
| Q4 25 | $-55.9M | $31.6M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $-85.3M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $61.2M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $-26.5M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $108.0M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $3.9M |
| Q4 25 | -11.8% | 7.8% | ||
| Q3 25 | -32.2% | -216.3% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 24.2% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 12.1% | -49.7% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 47.5% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 0.9% |
| Q4 25 | 2.3% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.0% |
| Q4 25 | — | 3.94× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | 55.61× | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | 4.25× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
MSGS
| Event Related | $167.2M | 41% |
| Media Rights | $122.3M | 30% |
| Sponsorship Signage And Suite Licenses | $98.5M | 24% |
| League Distribution | $15.4M | 4% |
