vs
AvalonBay Communities（AVB）とGLADSTONE COMMERCIAL CORP（GOOD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLADSTONE COMMERCIAL CORPの直近四半期売上が大きい（$43.5M vs $1.8M、AvalonBay Communitiesの約23.7倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 12.4%、差は9028.2%）。GLADSTONE COMMERCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 5.5%）。過去8四半期でGLADSTONE COMMERCIAL CORPの売上複合成長率が高い（10.3% vs 1.1%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
グラッドストーン・コマーシャル・コーポレーションは公開取引される米国の不動産投資信託で、工業用・商業用不動産の多様なポートフォリオを取得、所有、運営しています。製造、物流、医療、専門サービスなどの業種のテナントに長期正味賃貸契約を提供し、主に中小企業を顧客としています。
AVB vs GOOD — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8M | $43.5M |
| 純利益 | $166.0M | $5.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 9040.6% | 12.4% |
| 売上前年比 | 5.5% | 16.3% |
| 純利益前年比 | -41.2% | -25.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8M | $43.5M | ||
| Q3 25 | $1.9M | $40.8M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $1.7M | $37.4M | ||
| Q3 24 | $1.7M | $39.2M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $35.7M |
| Q4 25 | $166.0M | $5.4M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $4.6M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $7.2M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $3.5M |
| Q4 25 | 9040.6% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 20390.7% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 16854.8% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 13581.9% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 16212.2% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 21708.6% | 29.8% | ||
| Q2 24 | 13876.2% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 9662.9% | 9.9% |
| Q4 25 | $1.18 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $0.02 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $0.04 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $10.8M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $843.5M |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $171.8M |
| 総資産 | $22.2B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 4.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $10.8M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $18.4M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $11.7M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $10.4M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $10.5M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $10.4M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $10.5M |
| Q4 25 | $9.3B | $843.5M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $843.3M | ||
| Q2 25 | $8.7B | $794.4M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $740.7M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $693.4M | ||
| Q3 24 | $8.4B | $692.6M | ||
| Q2 24 | $8.4B | $722.5M | ||
| Q1 24 | $8.0B | $719.4M |
| Q4 25 | $11.6B | $171.8M | ||
| Q3 25 | $11.9B | $184.8M | ||
| Q2 25 | $11.9B | $177.2M | ||
| Q1 25 | $11.9B | $183.2M | ||
| Q4 24 | $11.9B | $171.2M | ||
| Q3 24 | $11.9B | $168.9M | ||
| Q2 24 | $11.7B | $145.7M | ||
| Q1 24 | $11.7B | $147.3M |
| Q4 25 | $22.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $1.1B |
| Q4 25 | 0.80× | 4.91× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 4.56× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 4.48× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 4.04× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 4.05× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 4.10× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 4.96× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 4.88× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $400.4M | $15.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $322.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17563.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4246.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.41× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $400.4M | $15.7M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $35.8M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $17.7M | ||
| Q4 24 | $328.8M | $22.8M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $5.5M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $15.0M |
| Q4 25 | $322.5M | — | ||
| Q3 25 | $402.2M | — | ||
| Q2 25 | $317.1M | — | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $271.9M | — | ||
| Q3 24 | $434.2M | — | ||
| Q2 24 | $333.0M | — | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
| Q4 25 | 17563.8% | — | ||
| Q3 25 | 21507.4% | — | ||
| Q2 25 | 19896.0% | — | ||
| Q1 25 | 21098.3% | — | ||
| Q4 24 | 15626.2% | — | ||
| Q3 24 | 25305.2% | — | ||
| Q2 24 | 18195.7% | — | ||
| Q1 24 | 20914.5% | — |
| Q4 25 | 4246.2% | — | ||
| Q3 25 | 3998.4% | — | ||
| Q2 25 | 3806.1% | — | ||
| Q1 25 | 2776.7% | — | ||
| Q4 24 | 3271.1% | — | ||
| Q3 24 | 3026.3% | — | ||
| Q2 24 | 2568.9% | — | ||
| Q1 24 | 2088.6% | — |
| Q4 25 | 2.41× | 2.92× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 4.57× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 7.74× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 3.44× | ||
| Q4 24 | 1.17× | 3.17× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 8.44× | ||
| Q1 24 | 2.38× | 4.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
