vs
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC（AXL）とホロジック（HOLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INCの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.0B、ホロジックの約1.3倍）。ホロジックの純利益率が高く（17.1% vs -5.4%、差は22.5%）。ホロジックの前年同期比売上増加率が高い（2.5% vs 0.2%）。ホロジックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$215.2M vs $54.7M）。過去8四半期でホロジックの売上複合成長率が高い（1.5% vs -7.2%）
アメリカン・アクスル＆マニュファクチャリング・ホールディングスはミシガン州デトロイトに本社を置くアメリカ企業で、自動車のドライブライン・駆動系部品およびシステムの製造を事業としており、世界中の自動車メーカーに核心部品を供給しています。
Hologic Inc.は米国発の医療テクノロジー企業で、女性の健康分野を事業の中核に据えている。診断機器、外科手術用機器、医療画像機器などの各種医療機器を開発・販売し、世界中の医療現場に高品質な製品とソリューションを提供している。
AXL vs HOLX — 直接比較
売上が大きい
AXL
1.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
HOLX
+2.3%の差
0.2%
純利益率が高い
HOLX
純利益率が22.5%高い
-5.4%
フリーキャッシュフローが多い
HOLX
FCF $160.5M多い
$54.7M
2年売上CAGRが高い
HOLX
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.0B |
| 純利益 | $-75.3M | $179.1M |
| 粗利率 | 10.2% | 56.0% |
| 営業利益率 | -2.4% | 22.6% |
| 純利益率 | -5.4% | 17.1% |
| 売上前年比 | 0.2% | 2.5% |
| 純利益前年比 | -449.6% | -10.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.62 | $0.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXLHOLX
| Q4 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $988.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.0B |
純利益AXLHOLX
| Q4 25 | $-75.3M | $179.1M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $187.2M | ||
| Q2 25 | $39.3M | $194.9M | ||
| Q1 25 | $7.1M | $-17.4M | ||
| Q4 24 | $-13.7M | $201.0M | ||
| Q3 24 | $10.0M | $178.6M | ||
| Q2 24 | $18.2M | $194.5M | ||
| Q1 24 | $20.5M | $169.9M |
粗利率AXLHOLX
| Q4 25 | 10.2% | 56.0% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 55.6% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 56.3% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 37.5% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 56.8% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 56.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 55.4% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 53.3% |
営業利益率AXLHOLX
| Q4 25 | -2.4% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 22.6% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 3.0% | -0.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 24.1% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 20.7% |
純利益率AXLHOLX
| Q4 25 | -5.4% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | -1.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 19.2% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 16.7% |
EPS（希薄化後）AXLHOLX
| Q4 25 | $-0.62 | $0.79 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.84 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $0.86 | ||
| Q1 25 | $0.06 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $0.08 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $0.82 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $708.9M | $2.4B |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $640.0M | $5.2B |
| 総資産 | $6.7B | $9.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 6.31× | 0.48× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXLHOLX
| Q4 25 | $708.9M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $714.1M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $586.5M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $549.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $552.9M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $542.5M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $519.9M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $469.8M | $2.2B |
総負債AXLHOLX
| Q4 25 | $4.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $2.6B |
株主資本AXLHOLX
| Q4 25 | $640.0M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $718.4M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $673.0M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $596.3M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $562.8M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $616.3M | $5.1B | ||
| Q2 24 | $609.6M | $5.0B | ||
| Q1 24 | $621.4M | $4.8B |
総資産AXLHOLX
| Q4 25 | $6.7B | $9.2B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $8.5B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $8.9B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $8.7B |
負債/資本比率AXLHOLX
| Q4 25 | 6.31× | 0.48× | ||
| Q3 25 | 3.61× | 0.50× | ||
| Q2 25 | 3.86× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 4.38× | 0.55× | ||
| Q4 24 | 4.58× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 4.28× | 0.49× | ||
| Q2 24 | 4.42× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 4.40× | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $120.5M | $229.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $54.7M | $215.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 20.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $155.1M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXLHOLX
| Q4 25 | $120.5M | $229.9M | ||
| Q3 25 | $143.3M | $355.1M | ||
| Q2 25 | $91.9M | $343.3M | ||
| Q1 25 | $55.9M | $169.4M | ||
| Q4 24 | $151.2M | $189.3M | ||
| Q3 24 | $143.6M | $367.0M | ||
| Q2 24 | $142.8M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $292.4M |
フリーキャッシュフローAXLHOLX
| Q4 25 | $54.7M | $215.2M | ||
| Q3 25 | $79.2M | $341.4M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $330.5M | ||
| Q1 25 | $-13.4M | $153.9M | ||
| Q4 24 | $73.2M | $172.5M | ||
| Q3 24 | $70.4M | $350.6M | ||
| Q2 24 | $94.0M | $385.3M | ||
| Q1 24 | $-30.2M | $279.6M |
FCFマージンAXLHOLX
| Q4 25 | 4.0% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 32.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 32.3% | ||
| Q1 25 | -0.9% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 35.5% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 38.1% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 27.5% |
設備投資強度AXLHOLX
| Q4 25 | 4.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.3% |
キャッシュ転換率AXLHOLX
| Q4 25 | — | 1.28× | ||
| Q3 25 | 15.58× | 1.90× | ||
| Q2 25 | 2.34× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 7.87× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.94× | ||
| Q3 24 | 14.36× | 2.05× | ||
| Q2 24 | 7.85× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 1.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXL
| Driveline | $748.4M | 54% |
| Other | $345.7M | 25% |
| Metal Forming | $289.8M | 21% |
HOLX
| Molecular Diagnostics | $255.3M | 24% |
| Breast Imaging | $219.9M | 21% |
| Services | $216.4M | 21% |
| Capital Equipment Componentsand Software | $187.2M | 18% |
| Cytology Perinatal | $76.0M | 7% |
| Interventional Breast Solutions | $71.2M | 7% |
| Blood Screening | $8.4M | 1% |
| Other Typeof Revenue | $5.4M | 1% |
