vs
Axon Enterprise（AXON）とキーサイト・テクノロジー（KEYS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
キーサイト・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $796.7M、Axon Enterpriseの約1.8倍）。キーサイト・テクノロジーの純利益率が高く（16.4% vs 0.3%、差は16.1%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 10.3%）。キーサイト・テクノロジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.0M vs $155.4M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 6.2%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
キーサイト・テクノロジーは電子試験測定機器およびソフトウェアの開発・製造を主力事業とする米国企業です。アジレント・テクノロジーから事業分離して設立され、源流は1960年代末から2000年頃までヒューレット・パッカードの計測部門が開発した製品ラインに由来します。
AXON vs KEYS — 直接比較
売上が大きい
KEYS
1.8倍大きい
$796.7M
売上成長率が高い
AXON
+28.7%の差
10.3%
純利益率が高い
KEYS
純利益率が16.1%高い
0.3%
フリーキャッシュフローが多い
KEYS
FCF $31.6M多い
$155.4M
2年売上CAGRが高い
AXON
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $1.4B |
| 純利益 | $2.7M | $233.0M |
| 粗利率 | 57.9% | 61.2% |
| 営業利益率 | -6.3% | 15.3% |
| 純利益率 | 0.3% | 16.4% |
| 売上前年比 | 38.9% | 10.3% |
| 純利益前年比 | -98.0% | 419.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $1.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXONKEYS
| Q4 25 | $796.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $710.6M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $668.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $603.6M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $573.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $544.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $504.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $460.7M | $1.3B |
純利益AXONKEYS
| Q4 25 | $2.7M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $191.0M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $257.0M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $169.0M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $-73.0M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $389.0M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $126.0M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $172.0M |
粗利率AXONKEYS
| Q4 25 | 57.9% | 61.2% | ||
| Q3 25 | 60.1% | 61.7% | ||
| Q2 25 | 60.4% | 62.3% | ||
| Q1 25 | 60.6% | 63.2% | ||
| Q4 24 | 60.5% | 62.3% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 62.0% | ||
| Q2 24 | 60.3% | 62.7% | ||
| Q1 24 | 56.4% | 64.6% |
営業利益率AXONKEYS
| Q4 25 | -6.3% | 15.3% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 17.3% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 15.8% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 16.8% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 17.6% |
純利益率AXONKEYS
| Q4 25 | 0.3% | 16.4% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 23.7% | -5.7% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 32.0% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 13.7% |
EPS（希薄化後）AXONKEYS
| Q4 25 | $0.02 | $1.35 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $1.10 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $1.49 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.97 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $-0.41 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $2.22 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $0.72 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $1.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $5.9B |
| 総資産 | $7.0B | $11.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXONKEYS
| Q4 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $788.1M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $968.9M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $964.1M | $1.7B |
総負債AXONKEYS
| Q4 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $680.3M | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
株主資本AXONKEYS
| Q4 25 | $3.2B | $5.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.8B |
総資産AXONKEYS
| Q4 25 | $7.0B | $11.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $10.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $9.3B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $9.0B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $9.1B |
負債/資本比率AXONKEYS
| Q4 25 | 0.56× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.46× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 0.29× | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.34× | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $225.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | $187.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 13.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 0.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXONKEYS
| Q4 25 | $217.2M | $225.0M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $484.0M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $378.0M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $255.0M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $110.0M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $328.0M |
フリーキャッシュフローAXONKEYS
| Q4 25 | $155.4M | $187.0M | ||
| Q3 25 | $33.4M | $291.0M | ||
| Q2 25 | $-114.7M | $457.0M | ||
| Q1 25 | $932.0K | $346.0M | ||
| Q4 24 | $225.4M | $321.0M | ||
| Q3 24 | $64.8M | $222.0M | ||
| Q2 24 | $71.4M | $74.0M | ||
| Q1 24 | $-32.1M | $281.0M |
FCFマージンAXONKEYS
| Q4 25 | 19.5% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -17.2% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 24.9% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 6.1% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 22.3% |
設備投資強度AXONKEYS
| Q4 25 | 7.8% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 3.7% |
キャッシュ転換率AXONKEYS
| Q4 25 | 79.14× | 0.97× | ||
| Q3 25 | — | 1.69× | ||
| Q2 25 | -2.54× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 2.24× | ||
| Q4 24 | 1.84× | — | ||
| Q3 24 | 1.36× | 0.66× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 0.87× | ||
| Q1 24 | -0.12× | 1.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
KEYS
| Transferred At Point In Time | $790.0M | 56% |
| Electronicindustrial | $429.0M | 30% |
| Transferred Over Time | $200.0M | 14% |
