vs
Axon Enterprise（AXON）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $796.7M、Axon Enterpriseの約1.9倍）。Axon Enterpriseの純利益率が高く（0.3% vs -13.6%、差は13.9%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs -5.3%）。Axon Enterpriseの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.4M vs $96.0M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs -3.6%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
AXON vs OGN — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.9倍大きい
$796.7M
売上成長率が高い
AXON
+44.3%の差
-5.3%
純利益率が高い
AXON
純利益率が13.9%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
AXON
FCF $59.4M多い
$96.0M
2年売上CAGRが高い
AXON
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $1.5B |
| 純利益 | $2.7M | $-205.0M |
| 粗利率 | 57.9% | 49.2% |
| 営業利益率 | -6.3% | -9.8% |
| 純利益率 | 0.3% | -13.6% |
| 売上前年比 | 38.9% | -5.3% |
| 純利益前年比 | -98.0% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXONOGN
| Q4 25 | $796.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $710.6M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $668.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $603.6M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $573.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $544.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $504.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $460.7M | $1.6B |
純利益AXONOGN
| Q4 25 | $2.7M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $201.0M |
粗利率AXONOGN
| Q4 25 | 57.9% | 49.2% | ||
| Q3 25 | 60.1% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 60.4% | 54.8% | ||
| Q1 25 | 60.6% | 55.6% | ||
| Q4 24 | 60.5% | 56.3% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 60.3% | 58.4% | ||
| Q1 24 | 56.4% | 59.0% |
営業利益率AXONOGN
| Q4 25 | -6.3% | -9.8% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 15.2% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 14.4% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 14.5% |
純利益率AXONOGN
| Q4 25 | 0.3% | -13.6% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 12.4% |
EPS（希薄化後）AXONOGN
| Q4 25 | $0.02 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $752.0M |
| 総資産 | $7.0B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXONOGN
| Q4 25 | $1.7B | $574.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $672.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $599.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $547.0M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $675.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $763.0M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $704.0M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $575.0M |
総負債AXONOGN
| Q4 25 | $1.8B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $680.3M | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $8.7B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.7B |
株主資本AXONOGN
| Q4 25 | $3.2B | $752.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $542.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $472.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $48.0M |
総資産AXONOGN
| Q4 25 | $7.0B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $11.9B |
負債/資本比率AXONOGN
| Q4 25 | 0.56× | 11.49× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 9.74× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 12.14× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 16.52× | ||
| Q4 24 | 0.29× | 18.81× | ||
| Q3 24 | — | 17.75× | ||
| Q2 24 | — | 60.11× | ||
| Q1 24 | — | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXONOGN
| Q4 25 | $217.2M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $76.0M |
フリーキャッシュフローAXONOGN
| Q4 25 | $155.4M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $33.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $-114.7M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $932.0K | $43.0M | ||
| Q4 24 | $225.4M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $64.8M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $71.4M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $-32.1M | $30.0M |
FCFマージンAXONOGN
| Q4 25 | 19.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 13.6% | ||
| Q2 25 | -17.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 18.7% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 1.8% |
設備投資強度AXONOGN
| Q4 25 | 7.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 2.8% |
キャッシュ転換率AXONOGN
| Q4 25 | 79.14× | — | ||
| Q3 25 | — | 1.65× | ||
| Q2 25 | -2.54× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 1.84× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 1.36× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.70× | ||
| Q1 24 | -0.12× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
OGN
セグメントデータなし
