vs
Axon Enterprise（AXON）とStagwell Inc（STGW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stagwell Incの直近四半期売上が大きい（$807.4M vs $796.7M、Axon Enterpriseの約1.0倍）。Stagwell Incの純利益率が高く（1.6% vs 0.3%、差は1.2%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 2.4%）。Stagwell Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$242.9M vs $155.4M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 9.8%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
AXON vs STGW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $807.4M |
| 純利益 | $2.7M | $12.7M |
| 粗利率 | 57.9% | 37.6% |
| 営業利益率 | -6.3% | 7.0% |
| 純利益率 | 0.3% | 1.6% |
| 売上前年比 | 38.9% | 2.4% |
| 純利益前年比 | -98.0% | 291.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $796.7M | $807.4M | ||
| Q3 25 | $710.6M | $743.0M | ||
| Q2 25 | $668.5M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $603.6M | $651.7M | ||
| Q4 24 | $573.4M | $788.7M | ||
| Q3 24 | $544.3M | $711.3M | ||
| Q2 24 | $504.1M | $671.2M | ||
| Q1 24 | $460.7M | $670.1M |
| Q4 25 | $2.7M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $-5.3M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $-1.3M |
| Q4 25 | 57.9% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 60.1% | 36.6% | ||
| Q2 25 | 60.4% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 60.6% | 36.8% | ||
| Q4 24 | 60.5% | 36.3% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 35.7% | ||
| Q2 24 | 60.3% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 56.4% | 33.7% |
| Q4 25 | -6.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 8.2% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 3.9% |
| Q4 25 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 5.4% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 8.1% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 28.9% | -0.2% |
| Q4 25 | $0.02 | — | ||
| Q3 25 | $-0.03 | — | ||
| Q2 25 | $0.44 | — | ||
| Q1 25 | $1.08 | — | ||
| Q4 24 | $1.68 | — | ||
| Q3 24 | $0.86 | — | ||
| Q2 24 | $0.53 | — | ||
| Q1 24 | $1.73 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $104.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $758.4M |
| 総資産 | $7.0B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 1.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $104.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $132.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $181.3M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $137.7M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $131.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $145.8M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $136.1M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $129.8M |
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $680.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $3.2B | $758.4M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $749.0M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $750.1M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $334.4M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $331.7M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $286.4M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $291.6M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $337.7M |
| Q4 25 | $7.0B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $3.8B |
| Q4 25 | 0.56× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.95× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 4.38× | ||
| Q4 24 | 0.29× | 4.08× | ||
| Q3 24 | — | 5.11× | ||
| Q2 24 | — | 4.88× | ||
| Q1 24 | — | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $260.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | $242.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 20.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | $247.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.2M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $-24.0M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $114.8M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $-14.5M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $-53.1M |
| Q4 25 | $155.4M | $242.9M | ||
| Q3 25 | $33.4M | $-38.8M | ||
| Q2 25 | $-114.7M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $932.0K | $-63.9M | ||
| Q4 24 | $225.4M | $209.9M | ||
| Q3 24 | $64.8M | $-4.3M | ||
| Q2 24 | $71.4M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $-32.1M | $-58.6M |
| Q4 25 | 19.5% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 4.7% | -5.2% | ||
| Q2 25 | -17.2% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 0.2% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 11.9% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -3.4% | ||
| Q1 24 | -7.0% | -8.7% |
| Q4 25 | 7.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 0.8% |
| Q4 25 | 79.14× | 20.56× | ||
| Q3 25 | — | -0.98× | ||
| Q2 25 | -2.54× | — | ||
| Q1 25 | 0.29× | — | ||
| Q4 24 | 1.84× | 65.56× | ||
| Q3 24 | 1.36× | -0.49× | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | -0.12× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
STGW
セグメントデータなし
