vs
Axon Enterprise（AXON）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Axon Enterpriseの直近四半期売上が大きい（$796.7M vs $122.3M、XPEL, Inc.の約6.5倍）。XPEL, Inc.の純利益率が高く（11.0% vs 0.3%、差は10.6%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 13.7%）。Axon Enterpriseの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.4M vs $1.6M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 16.5%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
AXON vs XPEL — 直接比較
売上が大きい
AXON
6.5倍大きい
$122.3M
売上成長率が高い
AXON
+25.2%の差
13.7%
純利益率が高い
XPEL
純利益率が10.6%高い
0.3%
フリーキャッシュフローが多い
AXON
FCF $153.8M多い
$1.6M
2年売上CAGRが高い
AXON
2年複合成長率
16.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $122.3M |
| 純利益 | $2.7M | $13.4M |
| 粗利率 | 57.9% | 41.9% |
| 営業利益率 | -6.3% | 12.7% |
| 純利益率 | 0.3% | 11.0% |
| 売上前年比 | 38.9% | 13.7% |
| 純利益前年比 | -98.0% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXONXPEL
| Q4 25 | $796.7M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $710.6M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $668.5M | $124.7M | ||
| Q1 25 | $603.6M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $573.4M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $544.3M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $504.1M | $109.9M | ||
| Q1 24 | $460.7M | $90.1M |
純利益AXONXPEL
| Q4 25 | $2.7M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $6.7M |
粗利率AXONXPEL
| Q4 25 | 57.9% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 60.1% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 60.4% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 60.6% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 60.5% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 60.3% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 56.4% | 42.0% |
営業利益率AXONXPEL
| Q4 25 | -6.3% | 12.7% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 13.4% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 10.7% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 10.2% |
純利益率AXONXPEL
| Q4 25 | 0.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 7.4% |
EPS（希薄化後）AXONXPEL
| Q4 25 | $0.02 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $280.3M |
| 総資産 | $7.0B | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXONXPEL
| Q4 25 | $1.7B | $50.9M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $64.5M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $49.6M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $23.5M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $21.0M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $8.6M |
総負債AXONXPEL
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $680.3M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AXONXPEL
| Q4 25 | $3.2B | $280.3M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $269.3M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $255.7M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $235.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $225.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $218.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $201.9M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $186.4M |
総資産AXONXPEL
| Q4 25 | $7.0B | $382.5M | ||
| Q3 25 | $6.7B | $387.7M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $6.1B | $294.8M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $285.6M | ||
| Q3 24 | $4.0B | $273.0M | ||
| Q2 24 | $3.7B | $261.8M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $258.5M |
負債/資本比率AXONXPEL
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.66× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXONXPEL
| Q4 25 | $217.2M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $-5.0M |
フリーキャッシュフローAXONXPEL
| Q4 25 | $155.4M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $33.4M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $-114.7M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $932.0K | $2.2M | ||
| Q4 24 | $225.4M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $64.8M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $71.4M | $25.1M | ||
| Q1 24 | $-32.1M | $-7.0M |
FCFマージンAXONXPEL
| Q4 25 | 19.5% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 25.6% | ||
| Q2 25 | -17.2% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 22.8% | ||
| Q1 24 | -7.0% | -7.7% |
設備投資強度AXONXPEL
| Q4 25 | 7.8% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 2.2% |
キャッシュ転換率AXONXPEL
| Q4 25 | 79.14× | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | 2.56× | ||
| Q2 25 | -2.54× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 1.84× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 1.36× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.79× | ||
| Q1 24 | -0.12× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
