vs
アクサルタ（AXTA）とIES Holdings, Inc.（IESC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $871.0M、IES Holdings, Inc.の約1.4倍）。IES Holdings, Inc.の純利益率が高く（10.5% vs 4.8%、差は5.8%）。IES Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs -3.7%）。アクサルタの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$286.0M vs $-18.9M）。過去8四半期でIES Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.1% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
IES Holdings, Inc.は旧社名Integrated Electrical Services, Inc.で、統合電気・技術システムの設計・設置を手がけるほか、データセンター、住宅、商業施設・工業施設など多様な末端市場向けにインフラ関連製品・サービスを提供している。
AXTA vs IESC — 直接比較
売上が大きい
AXTA
1.4倍大きい
$871.0M
売上成長率が高い
IESC
+19.9%の差
-3.7%
純利益率が高い
IESC
純利益率が5.8%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
AXTA
FCF $304.9M多い
$-18.9M
2年売上CAGRが高い
IESC
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $871.0M |
| 純利益 | $60.0M | $91.8M |
| 粗利率 | 33.4% | 25.3% |
| 営業利益率 | 12.8% | 11.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 10.5% |
| 売上前年比 | -3.7% | 16.2% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 59.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAIESC
| Q4 25 | $1.3B | $871.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $897.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $890.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $834.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $749.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $775.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $768.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $705.7M |
純利益AXTAIESC
| Q4 25 | $60.0M | $91.8M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $102.3M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $79.3M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $72.6M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $57.7M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $65.5M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $56.8M |
粗利率AXTAIESC
| Q4 25 | 33.4% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 26.0% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 26.9% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 24.0% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 25.3% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 24.3% |
営業利益率AXTAIESC
| Q4 25 | 12.8% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 11.0% |
純利益率AXTAIESC
| Q4 25 | 4.8% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 8.0% |
EPS（希薄化後）AXTAIESC
| Q4 25 | $0.28 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $4.99 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $3.81 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $3.50 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $3.06 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.67 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $2.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $258.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $961.1M |
| 総資産 | $7.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAIESC
| Q4 25 | $657.0M | $258.7M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $231.8M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $168.3M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $88.3M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $112.0M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $135.8M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $44.9M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $106.0M |
総負債AXTAIESC
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
株主資本AXTAIESC
| Q4 25 | $2.3B | $961.1M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $884.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $781.4M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $705.8M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $652.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $611.1M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $567.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $534.8M |
総資産AXTAIESC
| Q4 25 | $7.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $1.1B |
負債/資本比率AXTAIESC
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 1.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $27.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $-18.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | -2.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 0.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $175.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAIESC
| Q4 25 | $344.0M | $27.7M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $132.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $92.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $37.3M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $92.8M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $82.9M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $33.7M |
フリーキャッシュフローAXTAIESC
| Q4 25 | $286.0M | $-18.9M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $112.0M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $74.8M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $7.9M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $78.5M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $65.4M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $26.9M |
FCFマージンAXTAIESC
| Q4 25 | 22.7% | -2.2% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 3.8% |
設備投資強度AXTAIESC
| Q4 25 | 4.6% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.0% |
キャッシュ転換率AXTAIESC
| Q4 25 | 5.73× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.29× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 0.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
IESC
| Communications | $351.9M | 40% |
| Single Family Electrical Contracts | $137.0M | 16% |
| Custom Engineered Solutions | $116.0M | 13% |
| Commercialand Industrial | $94.8M | 11% |
| Single Family Contracts Plumbing HVAC | $82.9M | 10% |
| Multi Familyand Other | $64.2M | 7% |
| Industrial Services | $24.2M | 3% |
