vs
アクサルタ（AXTA）とゼブラテクノロジーズ（ZBRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゼブラテクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、アクサルタの約1.2倍）。アクサルタの純利益率が高く（4.8% vs 4.7%、差は0.0%）。ゼブラテクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -3.7%）。ゼブラテクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$327.0M vs $286.0M）。過去8四半期でゼブラテクノロジーズの売上複合成長率が高い（12.0% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
ゼブラテクノロジーズは米国発祥の多国籍テクノロジー企業で、スマートデータキャプチャシステムの開発・提供を主力事業としています。本社はシカゴ郊外のイリノイ州リンカーンシャーに所在し、世界57カ国に計10700人の従業員を擁し事業を展開しています。
AXTA vs ZBRA — 直接比較
売上が大きい
ZBRA
1.2倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ZBRA
+14.3%の差
-3.7%
純利益率が高い
AXTA
純利益率が0.0%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
ZBRA
FCF $41.0M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
ZBRA
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.5B |
| 純利益 | $60.0M | $70.0M |
| 粗利率 | 33.4% | 47.3% |
| 営業利益率 | 12.8% | 9.4% |
| 純利益率 | 4.8% | 4.7% |
| 売上前年比 | -3.7% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -56.2% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $1.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAZBRA
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
純利益AXTAZBRA
| Q4 25 | $60.0M | $70.0M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $101.0M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $112.0M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $136.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $163.0M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $115.0M |
粗利率AXTAZBRA
| Q4 25 | 33.4% | 47.3% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 48.0% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 47.6% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 49.3% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 48.6% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 48.4% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 47.9% |
営業利益率AXTAZBRA
| Q4 25 | 12.8% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 13.5% |
純利益率AXTAZBRA
| Q4 25 | 4.8% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 9.8% |
EPS（希薄化後）AXTAZBRA
| Q4 25 | $0.28 | $1.40 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $1.97 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $2.19 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $2.62 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $3.14 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $2.64 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.17 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $2.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $125.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $3.6B |
| 総資産 | $7.6B | $8.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAZBRA
| Q4 25 | $657.0M | $125.0M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $625.0M | $872.0M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $879.0M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $901.0M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $676.0M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $411.0M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $127.0M |
総負債AXTAZBRA
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $2.1B |
株主資本AXTAZBRA
| Q4 25 | $2.3B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.2B |
総資産AXTAZBRA
| Q4 25 | $7.6B | $8.5B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $7.5B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $7.3B |
負債/資本比率AXTAZBRA
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 0.66× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $357.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $327.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 22.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 5.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $831.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAZBRA
| Q4 25 | $344.0M | $357.0M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $178.0M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $294.0M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $288.0M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $125.0M |
フリーキャッシュフローAXTAZBRA
| Q4 25 | $286.0M | $327.0M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $216.0M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $158.0M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $288.0M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $277.0M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $278.0M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $111.0M |
FCFマージンAXTAZBRA
| Q4 25 | 22.7% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 10.1% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 22.8% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 9.4% |
設備投資強度AXTAZBRA
| Q4 25 | 4.6% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.2% |
キャッシュ転換率AXTAZBRA
| Q4 25 | 5.73× | 5.10× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 2.33× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 1.31× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 2.15× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 2.55× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 1.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
ZBRA
| Tangible Products | $1.2B | 83% |
| Service And Software | $255.0M | 17% |
