vs
ブルックフィールド（BNT）とMurphy USA Inc.（MUSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Murphy USA Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.0B、ブルックフィールドの約1.6倍）。ブルックフィールドの純利益率が高く（17.0% vs 3.0%、差は14.0%）。ブルックフィールドの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 0.7%）
ブルックフィールドはカナダ発の多国籍企業で、世界有数のオルタナティブ投資運用会社です。運用資産総額は1兆米ドルを超え、原資の多くは世界各国の公的年金における労働者の繰延収入です。不動産、再生可能エネルギー、インフラ、クレジット、私募株式を主力投資先とし、2019年にオークツリー・キャピタルを買収して不良証券投資も事業領域に加えています。
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
BNT vs MUSA — 直接比較
売上が大きい
MUSA
1.6倍大きい
$3.0B
売上成長率が高い
BNT
+3.9%の差
0.7%
純利益率が高い
BNT
純利益率が14.0%高い
3.0%
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $4.7B |
| 純利益 | $516.0M | $141.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 4.4% |
| 純利益率 | 17.0% | 3.0% |
| 売上前年比 | 4.7% | 0.7% |
| 純利益前年比 | 91.8% | -0.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $7.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BNTMUSA
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.8B |
純利益BNTMUSA
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $129.9M | ||
| Q2 25 | $516.0M | $145.6M | ||
| Q1 25 | — | $53.2M | ||
| Q4 24 | — | $142.5M | ||
| Q3 24 | — | $149.2M | ||
| Q2 24 | $269.0M | $144.8M | ||
| Q1 24 | — | $66.0M |
営業利益率BNTMUSA
| Q4 25 | — | 4.4% | ||
| Q3 25 | — | 3.9% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 4.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.2% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 4.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
純利益率BNTMUSA
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | 17.0% | 2.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 2.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.4% |
EPS（希薄化後）BNTMUSA
| Q4 25 | — | $7.35 | ||
| Q3 25 | — | $6.76 | ||
| Q2 25 | — | $7.36 | ||
| Q1 25 | — | $2.63 | ||
| Q4 24 | — | $6.87 | ||
| Q3 24 | — | $7.20 | ||
| Q2 24 | — | $6.92 | ||
| Q1 24 | — | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.5B | $28.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $15.8B | $623.5M |
| 総資産 | $148.9B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BNTMUSA
| Q4 25 | — | $28.9M | ||
| Q3 25 | — | $42.8M | ||
| Q2 25 | $17.5B | $54.1M | ||
| Q1 25 | — | $49.4M | ||
| Q4 24 | — | $47.0M | ||
| Q3 24 | — | $52.5M | ||
| Q2 24 | $17.2B | $79.8M | ||
| Q1 24 | — | $56.7M |
総負債BNTMUSA
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
株主資本BNTMUSA
| Q4 25 | — | $623.5M | ||
| Q3 25 | — | $546.0M | ||
| Q2 25 | $15.8B | $646.1M | ||
| Q1 25 | — | $719.6M | ||
| Q4 24 | — | $840.1M | ||
| Q3 24 | — | $830.1M | ||
| Q2 24 | $9.0B | $811.3M | ||
| Q1 24 | — | $781.6M |
総資産BNTMUSA
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.7B | ||
| Q2 25 | $148.9B | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | $130.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.3B |
負債/資本比率BNTMUSA
| Q4 25 | — | 3.47× | ||
| Q3 25 | — | 4.07× | ||
| Q2 25 | — | 3.20× | ||
| Q1 25 | — | 2.74× | ||
| Q4 24 | — | 2.18× | ||
| Q3 24 | — | 2.19× | ||
| Q2 24 | — | 2.20× | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $245.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $128.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $374.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBNTMUSA
| Q4 25 | — | $245.5M | ||
| Q3 25 | — | $184.8M | ||
| Q2 25 | — | $255.1M | ||
| Q1 25 | — | $128.5M | ||
| Q4 24 | — | $248.7M | ||
| Q3 24 | — | $202.1M | ||
| Q2 24 | — | $260.8M | ||
| Q1 24 | — | $136.0M |
フリーキャッシュフローBNTMUSA
| Q4 25 | — | $128.8M | ||
| Q3 25 | — | $67.7M | ||
| Q2 25 | — | $137.1M | ||
| Q1 25 | — | $40.7M | ||
| Q4 24 | — | $121.7M | ||
| Q3 24 | — | $65.2M | ||
| Q2 24 | — | $142.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.8M |
FCFマージンBNTMUSA
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
設備投資強度BNTMUSA
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
キャッシュ転換率BNTMUSA
| Q4 25 | — | 1.73× | ||
| Q3 25 | — | 1.42× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 2.42× | ||
| Q4 24 | — | 1.75× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.80× | ||
| Q1 24 | — | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BNT
セグメントデータなし
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
