vs
AUTONATION, INC.（AN）とMurphy USA Inc.（MUSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AUTONATION, INC.の直近四半期売上が大きい（$6.9B vs $4.7B、Murphy USA Inc.の約1.5倍）。Murphy USA Inc.の純利益率が高く（3.0% vs 2.5%、差は0.5%）。Murphy USA Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.7% vs -3.9%）。Murphy USA Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$128.8M vs $64.2M）。過去8四半期でAUTONATION, INC.の売上複合成長率が高い（3.4% vs -1.0%）
オートネーション社は米国フロリダ州フォートローダーデールに本社を置く自動車小売企業で、1996年にウェイン・ハイゼンガにより創業されました。創業当初は12店舗でしたが、現在は全米に300を超える小売拠点を展開し、新車・中古車の販売及び関連サービスを提供しています。
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
AN vs MUSA — 直接比較
売上が大きい
AN
1.5倍大きい
$4.7B
売上成長率が高い
MUSA
+4.6%の差
-3.9%
純利益率が高い
MUSA
純利益率が0.5%高い
2.5%
フリーキャッシュフローが多い
MUSA
FCF $64.6M多い
$64.2M
2年売上CAGRが高い
AN
2年複合成長率
-1.0%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.9B | $4.7B |
| 純利益 | $172.1M | $141.9M |
| 粗利率 | 17.5% | — |
| 営業利益率 | 4.5% | 4.4% |
| 純利益率 | 2.5% | 3.0% |
| 売上前年比 | -3.9% | 0.7% |
| 純利益前年比 | -7.5% | -0.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.68 | $7.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ANMUSA
| Q4 25 | $6.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $6.5B | $4.8B |
純利益ANMUSA
| Q4 25 | $172.1M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $215.1M | $129.9M | ||
| Q2 25 | $86.4M | $145.6M | ||
| Q1 25 | $175.5M | $53.2M | ||
| Q4 24 | $186.1M | $142.5M | ||
| Q3 24 | $185.8M | $149.2M | ||
| Q2 24 | $130.2M | $144.8M | ||
| Q1 24 | $190.1M | $66.0M |
粗利率ANMUSA
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.3% | — | ||
| Q1 25 | 18.2% | — | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | — | ||
| Q2 24 | 17.9% | — | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
営業利益率ANMUSA
| Q4 25 | 4.5% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 2.2% |
純利益率ANMUSA
| Q4 25 | 2.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 1.4% |
EPS（希薄化後）ANMUSA
| Q4 25 | $4.68 | $7.35 | ||
| Q3 25 | $5.65 | $6.76 | ||
| Q2 25 | $2.26 | $7.36 | ||
| Q1 25 | $4.45 | $2.63 | ||
| Q4 24 | $4.62 | $6.87 | ||
| Q3 24 | $4.61 | $7.20 | ||
| Q2 24 | $3.20 | $6.92 | ||
| Q1 24 | $4.49 | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.6M | $28.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.7B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $623.5M |
| 総資産 | $14.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.58× | 3.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ANMUSA
| Q4 25 | $58.6M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $97.6M | $42.8M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $54.1M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $49.4M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $60.2M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $85.9M | $79.8M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $56.7M |
総負債ANMUSA
| Q4 25 | $3.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.8B |
株主資本ANMUSA
| Q4 25 | $2.3B | $623.5M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $546.0M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $646.1M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $719.6M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $840.1M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $830.1M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $811.3M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $781.6M |
総資産ANMUSA
| Q4 25 | $14.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $13.0B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $12.9B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $12.8B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $12.0B | $4.3B |
負債/資本比率ANMUSA
| Q4 25 | 1.58× | 3.47× | ||
| Q3 25 | — | 4.07× | ||
| Q2 25 | — | 3.20× | ||
| Q1 25 | 1.29× | 2.74× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 1.32× | 2.19× | ||
| Q2 24 | 1.43× | 2.20× | ||
| Q1 24 | 1.32× | 2.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $150.5M | $245.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.2M | $128.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.87× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-197.5M | $374.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローANMUSA
| Q4 25 | $150.5M | $245.5M | ||
| Q3 25 | $191.7M | $184.8M | ||
| Q2 25 | $-177.8M | $255.1M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $128.5M | ||
| Q4 24 | $149.8M | $248.7M | ||
| Q3 24 | $-70.0M | $202.1M | ||
| Q2 24 | $-59.6M | $260.8M | ||
| Q1 24 | $294.5M | $136.0M |
フリーキャッシュフローANMUSA
| Q4 25 | $64.2M | $128.8M | ||
| Q3 25 | $122.8M | $67.7M | ||
| Q2 25 | $-256.8M | $137.1M | ||
| Q1 25 | $-127.7M | $40.7M | ||
| Q4 24 | $83.5M | $121.7M | ||
| Q3 24 | $-151.0M | $65.2M | ||
| Q2 24 | $-147.1M | $142.8M | ||
| Q1 24 | $200.8M | $59.8M |
FCFマージンANMUSA
| Q4 25 | 0.9% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 2.7% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 1.2% | ||
| Q2 24 | -2.3% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 1.2% |
設備投資強度ANMUSA
| Q4 25 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.6% |
キャッシュ転換率ANMUSA
| Q4 25 | 0.87× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 0.89× | 1.42× | ||
| Q2 25 | -2.06× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -0.30× | 2.42× | ||
| Q4 24 | 0.80× | 1.75× | ||
| Q3 24 | -0.38× | 1.35× | ||
| Q2 24 | -0.46× | 1.80× | ||
| Q1 24 | 1.55× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AN
| New Vehicle | $3.4B | 50% |
| Transferred At Point In Time | $1.7B | 24% |
| Parts And Service | $1.2B | 18% |
| Finance And Insurance Net | $369.4M | 5% |
| Transferred Over Time | $221.4M | 3% |
| Other | $3.5M | 0% |
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
