vs
ボールドウィン（BWIN）とダイナトレース（DT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $347.3M、ボールドウィンの約1.5倍）。ダイナトレースの純利益率が高く（7.8% vs -7.5%、差は15.3%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs 5.3%）。ダイナトレースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.2M vs $-68.9M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs -4.4%）
ボールドウィン・ピアノはアメリカの有名なピアノブランドで、かつてアメリカ最大の鍵盤楽器メーカーでした。「アメリカで最も愛されるピアノ」をキャッチコピーとして展開し、2001年よりギブソン・ブランズ傘下の子会社となり、2008年12月に米国本土での生産を停止し、製造拠点を中国に移転しました。
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
BWIN vs DT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $347.3M | $515.5M |
| 純利益 | $-25.9M | $40.1M |
| 粗利率 | — | 81.4% |
| 営業利益率 | -3.8% | 14.1% |
| 純利益率 | -7.5% | 7.8% |
| 売上前年比 | 5.3% | 18.2% |
| 純利益前年比 | -28.3% | -88.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.38 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $347.3M | $515.5M | ||
| Q3 25 | $365.4M | $493.8M | ||
| Q2 25 | $378.8M | $477.3M | ||
| Q1 25 | $413.4M | $445.2M | ||
| Q4 24 | $329.9M | $436.2M | ||
| Q3 24 | $338.9M | $418.1M | ||
| Q2 24 | $339.8M | $399.2M | ||
| Q1 24 | $380.4M | $380.8M |
| Q4 25 | $-25.9M | $40.1M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $57.2M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $13.9M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $-20.2M | $361.8M | ||
| Q3 24 | $-8.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $38.6M | ||
| Q1 24 | $21.6M | $37.9M |
| Q4 25 | — | 81.4% | ||
| Q3 25 | — | 81.8% | ||
| Q2 25 | — | 82.1% | ||
| Q1 25 | — | 80.9% | ||
| Q4 24 | — | 81.1% | ||
| Q3 24 | — | 81.4% | ||
| Q2 24 | — | 81.3% | ||
| Q1 24 | — | 81.1% |
| Q4 25 | -3.8% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 13.6% | 9.6% | ||
| Q4 24 | -1.7% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 6.1% |
| Q4 25 | -7.5% | 7.8% | ||
| Q3 25 | -5.1% | 11.6% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 8.8% | ||
| Q4 24 | -6.2% | 82.9% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 10.5% | ||
| Q2 24 | -5.2% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 10.0% |
| Q4 25 | $-0.38 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $-0.27 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.20 | $0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.31 | $1.19 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.7M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $600.2M | $2.7B |
| 総資産 | $3.9B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $89.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $105.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $81.8M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $90.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $181.8M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $208.3M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $112.1M | $836.9M |
| Q4 25 | $600.2M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $619.7M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $630.8M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $619.6M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $583.2M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $595.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $590.9M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $597.9M | $2.0B |
| Q4 25 | $3.9B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $3.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.4M | $33.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.9M | $27.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -19.9% | 5.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-137.8M | $465.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.4M | $33.8M | ||
| Q3 25 | $41.0M | $32.0M | ||
| Q2 25 | $-16.7M | $269.7M | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $51.5M | $42.2M | ||
| Q3 24 | $32.4M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $18.3M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $131.7M |
| Q4 25 | $-68.9M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $32.2M | $27.8M | ||
| Q2 25 | $-28.1M | $262.2M | ||
| Q1 25 | $-72.9M | $148.2M | ||
| Q4 24 | $10.4M | $37.6M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $227.4M | ||
| Q1 24 | $-5.1M | $121.9M |
| Q4 25 | -19.9% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 5.6% | ||
| Q2 25 | -7.4% | 54.9% | ||
| Q1 25 | -17.6% | 33.3% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 57.0% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 32.0% |
| Q4 25 | 11.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 2.6% |
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 5.62× | ||
| Q1 25 | -4.59× | 4.14× | ||
| Q4 24 | — | 0.12× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 5.97× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 3.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWIN
| Insurance Advisory Solutions | $157.9M | 45% |
| Underwriting Capacity Technology Solutions | $129.5M | 37% |
| Consultingand Service Fee Revenue | $20.9M | 6% |
| Policy Feeand Installment Fee Revenue | $20.4M | 6% |
| Other | $7.3M | 2% |
| Earned Premium | $6.9M | 2% |
| Other Insurance Product Line | $4.4M | 1% |
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
