vs
ボールドウィン（BWIN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールドウィンの直近四半期売上が大きい（$347.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.6倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -7.5%、差は8.9%）。ボールドウィンの前年同期比売上増加率が高い（5.3% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-68.9M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -4.4%）
ボールドウィン・ピアノはアメリカの有名なピアノブランドで、かつてアメリカ最大の鍵盤楽器メーカーでした。「アメリカで最も愛されるピアノ」をキャッチコピーとして展開し、2001年よりギブソン・ブランズ傘下の子会社となり、2008年12月に米国本土での生産を停止し、製造拠点を中国に移転しました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
BWIN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $347.3M | $217.4M |
| 純利益 | $-25.9M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -3.8% | 1.0% |
| 純利益率 | -7.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 5.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -28.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.38 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $347.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $365.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $378.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $413.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $329.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $338.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $339.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $380.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $-25.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $13.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-20.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-8.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $21.6M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | -3.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 13.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -1.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 4.7% |
| Q4 25 | -7.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -5.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -6.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -5.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.38 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.27 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.20 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.31 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $600.2M | $154.7M |
| 総資産 | $3.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $89.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $105.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $81.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $90.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $181.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $208.3M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $112.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $600.2M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $619.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $630.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $619.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $583.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $595.4M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $590.9M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $597.9M | $-86.4M |
| Q4 25 | $3.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -19.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-137.8M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $41.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-16.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $51.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $32.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $18.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $-68.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $32.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-28.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-72.9M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $10.4M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-5.1M | $30.4M |
| Q4 25 | -19.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -7.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -17.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 11.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | -4.59× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWIN
| Insurance Advisory Solutions | $157.9M | 45% |
| Underwriting Capacity Technology Solutions | $129.5M | 37% |
| Consultingand Service Fee Revenue | $20.9M | 6% |
| Policy Feeand Installment Fee Revenue | $20.4M | 6% |
| Other | $7.3M | 2% |
| Earned Premium | $6.9M | 2% |
| Other Insurance Product Line | $4.4M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
