vs
BXP, Inc.（BXP）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BXP, Inc.の直近四半期売上が大きい（$872.1M vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.2倍）。BXP, Inc.の純利益率が高く（15.3% vs 4.5%、差は10.8%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 0.8%）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 1.3%）
BXP社はボストン・プロパティーズとして事業を展開する米国の代表的な不動産投資信託で、高品質なクラスAオフィス物件の保有、運営、開発を主軸としています。米国主要大都市の一等地にポートフォリオを持ち、多様な業種のテナントに物件を提供しています。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
BXP vs GEO — 直接比較
売上が大きい
BXP
1.2倍大きい
$708.4M
売上成長率が高い
GEO
+15.8%の差
0.8%
純利益率が高い
BXP
純利益率が10.8%高い
4.5%
2年売上CAGRが高い
GEO
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $872.1M | $708.4M |
| 純利益 | $133.0M | $31.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 11.8% |
| 純利益率 | 15.3% | 4.5% |
| 売上前年比 | 0.8% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 53.0% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BXPGEO
| Q1 26 | $872.1M | — | ||
| Q4 25 | $877.1M | $708.4M | ||
| Q3 25 | $871.5M | $682.3M | ||
| Q2 25 | $868.5M | $636.2M | ||
| Q1 25 | $865.2M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $858.6M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $859.2M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $850.5M | $607.2M |
純利益BXPGEO
| Q1 26 | $133.0M | — | ||
| Q4 25 | $248.4M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $-121.7M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $61.2M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $-228.9M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $83.6M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $79.6M | $-32.5M |
粗利率BXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 58.8% | — | ||
| Q3 25 | 59.3% | — | ||
| Q2 25 | 59.2% | — | ||
| Q1 25 | 59.2% | — | ||
| Q4 24 | 59.7% | — | ||
| Q3 24 | 59.5% | — | ||
| Q2 24 | 59.8% | — |
営業利益率BXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | — | 6.0% | ||
| Q2 25 | — | 11.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 13.7% | ||
| Q2 24 | — | 13.2% |
純利益率BXPGEO
| Q1 26 | 15.3% | — | ||
| Q4 25 | 28.3% | 4.5% | ||
| Q3 25 | -14.0% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -26.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 9.4% | -5.4% |
EPS（希薄化後）BXPGEO
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.56 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $-0.77 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $-1.46 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $-0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $512.8M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $1.5B |
| 総資産 | $25.1B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BXPGEO
| Q1 26 | $512.8M | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $69.0M | ||
| Q3 25 | $861.1M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $447.0M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $398.1M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $76.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $70.6M | ||
| Q2 24 | $685.4M | $46.3M |
総負債BXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本BXPGEO
| Q1 26 | $7.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $1.3B |
総資産BXPGEO
| Q1 26 | $25.1B | — | ||
| Q4 25 | $26.2B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $26.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $25.4B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $26.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $26.4B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $25.5B | $3.6B |
負債/資本比率BXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $407.8M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $274.2M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $353.1M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $210.0M | $71.2M | ||
| Q4 24 | $383.7M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $286.1M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $367.1M | $31.2M |
フリーキャッシュフローBXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $362.7M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $231.6M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $281.5M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $152.6M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $312.5M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $234.5M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $332.4M | $6.8M |
FCFマージンBXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 41.4% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 26.6% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 32.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 36.4% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 27.3% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 39.1% | 1.1% |
設備投資強度BXPGEO
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 5.1% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 4.0% |
キャッシュ転換率BXPGEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.64× | -3.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.46× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 3.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.19× | ||
| Q3 24 | 3.42× | 4.15× | ||
| Q2 24 | 4.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BXP
| Lease | $818.2M | 94% |
| Parking and other | $30.8M | 4% |
| Development and management services | $9.2M | 1% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
