vs
COMMERCE BANCSHARES INC（CBSH）とアイピージーフォトニクス（IPGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMMERCE BANCSHARES INCの直近四半期売上が大きい（$475.7M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.7倍）。COMMERCE BANCSHARES INCの純利益率が高く（29.8% vs 4.8%、差は24.9%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 11.1%）。過去8四半期でCOMMERCE BANCSHARES INCの売上複合成長率が高い（7.1% vs 4.4%）
コマース・バンクシェアーズ・インクは米国ミズーリ州に本社を置く地域銀行持株会社で、カンザスシティとセントルイスに主要事務所を構えている。傘下のコマース・バンクは企業・個人向け銀行業務、資産運用、関連会社経由の投資業務を含む多様な金融サービスを提供している。
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
CBSH vs IPGP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $475.7M | $274.5M |
| 純利益 | $141.6M | $13.3M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | — | 1.2% |
| 純利益率 | 29.8% | 4.8% |
| 売上前年比 | 11.1% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 10.5% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $475.7M | — | ||
| Q4 25 | $449.4M | $274.5M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $250.8M | ||
| Q2 25 | $445.8M | $250.7M | ||
| Q1 25 | $428.1M | $227.8M | ||
| Q4 24 | $422.1M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $421.4M | $233.1M | ||
| Q2 24 | $414.5M | $257.6M |
| Q1 26 | $141.6M | — | ||
| Q4 25 | $140.7M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $141.5M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $6.6M | ||
| Q1 25 | $131.6M | $3.8M | ||
| Q4 24 | $136.1M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $138.0M | $-233.6M | ||
| Q2 24 | $139.6M | $20.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 39.5% | ||
| Q2 25 | — | 37.3% | ||
| Q1 25 | — | 39.4% | ||
| Q4 24 | — | 38.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.2% | ||
| Q2 24 | — | 37.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 40.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 44.0% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 39.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 41.2% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 42.4% | -108.7% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 4.7% |
| Q1 26 | 29.8% | — | ||
| Q4 25 | 31.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 32.1% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 34.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 32.2% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 32.8% | -100.2% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 7.8% |
| Q1 26 | $0.96 | — | ||
| Q4 25 | $0.86 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.98 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $-5.33 | ||
| Q2 24 | $1.03 | $0.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $839.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.1B |
| 総資産 | $35.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $839.3M | ||
| Q3 25 | — | $870.4M | ||
| Q2 25 | — | $899.6M | ||
| Q1 25 | — | $926.9M | ||
| Q4 24 | — | $930.2M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B |
| Q1 26 | $4.3B | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.3B |
| Q1 26 | $35.7B | — | ||
| Q4 25 | $32.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $32.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $32.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $32.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $31.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $30.6B | $2.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $28.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $10.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-3.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $645.1M | $28.8M | ||
| Q3 25 | $129.0M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $111.2M | $-2.2M | ||
| Q1 25 | $138.6M | $13.4M | ||
| Q4 24 | $577.9M | $73.8M | ||
| Q3 24 | $431.7M | $66.1M | ||
| Q2 24 | $147.4M | $53.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $592.4M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $113.3M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $100.5M | $-17.6M | ||
| Q1 25 | $126.0M | $-11.4M | ||
| Q4 24 | $531.7M | $50.6M | ||
| Q3 24 | $419.1M | $43.0M | ||
| Q2 24 | $138.9M | $29.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 131.8% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 22.5% | -7.0% | ||
| Q1 25 | 29.4% | -5.0% | ||
| Q4 24 | 126.0% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 99.5% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 33.5% | 11.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 11.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 9.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.59× | 2.17× | ||
| Q3 25 | 0.91× | 4.73× | ||
| Q2 25 | 0.73× | -0.34× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 3.58× | ||
| Q4 24 | 4.25× | 9.44× | ||
| Q3 24 | 3.13× | — | ||
| Q2 24 | 1.06× | 2.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBSH
セグメントデータなし
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
