vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とPOWELL INDUSTRIES INC（POWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
POWELL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$251.2M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 16.5%、差は3.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 4.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $41.6M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -0.8%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
CDP vs POWL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $251.2M |
| 純利益 | $39.4M | $41.4M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | 19.9% | 17.0% |
| 純利益率 | 20.0% | 16.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $3.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $251.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $298.0M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $286.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $278.6M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $241.4M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $275.1M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $288.2M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $255.1M |
| Q4 25 | $39.4M | $41.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $48.2M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $34.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $33.5M |
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 30.7% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.7% | ||
| Q3 24 | — | 29.2% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 24.6% |
| Q4 25 | 19.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 19.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 15.5% |
| Q4 25 | 20.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 13.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $3.40 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $4.23 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $3.81 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $3.77 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $3.79 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $500.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $668.9M |
| 総資産 | $4.7B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $500.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $475.5M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $433.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $389.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $373.4M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $358.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $374.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $365.3M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $668.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $640.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $594.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $541.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $496.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $483.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $436.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $393.8M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $965.4M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $912.7M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $928.2M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $869.0M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $849.6M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $43.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $41.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 16.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $22.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $17.0M |
| Q4 25 | $288.9M | $41.6M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $59.3M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $42.3M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $18.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $34.9M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-14.4M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $16.1M |
| Q4 25 | 146.4% | 16.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -5.3% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 6.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.4% |
| Q4 25 | 7.87× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.74× | -0.13× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
