vs
Constellation Energy（CEG）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $5.7B、Constellation Energyの約1.9倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 7.6%、差は45.0%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 16.0%）。過去8四半期でConstellation Energyの売上複合成長率が高い（4.0% vs -15.8%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
CEG vs MS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $10.7B |
| 純利益 | $432.0M | $5.6B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | — |
| 純利益率 | 7.6% | 52.6% |
| 売上前年比 | 25.8% | 16.0% |
| 純利益前年比 | -49.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $10.7B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.8B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $15.0B |
| Q1 26 | — | $5.6B | ||
| Q4 25 | $432.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $852.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $814.0M | $3.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.5% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 21.5% | — | ||
| Q3 24 | 30.7% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 27.1% |
| Q1 26 | — | 52.6% | ||
| Q4 25 | 7.6% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 18.8% | — | ||
| Q3 24 | 25.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 20.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.38 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $2.71 | — | ||
| Q3 24 | $3.82 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $5.1M |
| 総資産 | $57.2B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $311.0M | $90.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $7.4B | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | $8.5B | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B |
| Q1 26 | — | $5.1M | ||
| Q4 25 | $14.5B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $13.2B | — | ||
| Q3 24 | $12.6B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $100.7B |
| Q1 26 | — | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $57.2B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $52.9B | — | ||
| Q3 24 | $51.8B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $1212.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.51× | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | 0.64× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $805.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $107.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $-1.0B | — | ||
| Q3 24 | $-112.0M | — | ||
| Q2 24 | $-613.0M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-181.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $710.0M | — | ||
| Q1 25 | $-699.0M | — | ||
| Q4 24 | $-1.7B | — | ||
| Q3 24 | $-664.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.2B | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.2% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.8% | — | ||
| Q1 25 | -11.4% | — | ||
| Q4 24 | -38.6% | — | ||
| Q3 24 | -13.9% | — | ||
| Q2 24 | -26.3% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 13.2% | — | ||
| Q4 24 | 16.1% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | — | ||
| Q2 24 | 12.4% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.86× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.99× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.91× | -5.56× | ||
| Q4 24 | -1.19× | — | ||
| Q3 24 | -0.09× | — | ||
| Q2 24 | -0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
MS
セグメントデータなし
