vs
Church & Dwight（CHD）とリンカーンエレクトリック（LECO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Church & Dwightの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.1B、リンカーンエレクトリックの約1.5倍）。リンカーンエレクトリックの純利益率が高く（12.6% vs 8.7%、差は3.9%）。リンカーンエレクトリックの前年同期比売上増加率が高い（5.5% vs 3.9%）。過去8四半期でリンカーンエレクトリックの売上複合成長率が高い（4.9% vs 4.6%）
チャーチ・アンド・ドワイトはアメリカの消費財企業で、1847年に創業し本社はニュージャージー州ユーイングにある。パーソナルケア、家庭用品、特殊製品を主力事業とし、Arm & Hammer、Trojanなどの有名ブランドを傘下に持ち、2022年の売上高は54億米ドルに達した。
リンカーンエレクトリックホールディングスは米国オハイオ州ユークリッドに本社を置く溶接製品の多国籍メーカーです。アーク溶接装置、溶接付属品、プラズマ・酸素切断装置、溶接ロボットシステムなどを製造し、160カ国以上に販売網を有し、世界に42の生産拠点、19カ国で生産提携や合弁事業を展開しています。
CHD vs LECO — 直接比較
売上が大きい
CHD
1.5倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
LECO
+1.6%の差
3.9%
純利益率が高い
LECO
純利益率が3.9%高い
8.7%
2年売上CAGRが高い
LECO
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.1B |
| 純利益 | $143.5M | $136.0M |
| 粗利率 | 45.8% | 34.7% |
| 営業利益率 | 16.2% | 17.1% |
| 純利益率 | 8.7% | 12.6% |
| 売上前年比 | 3.9% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -24.2% | -3.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $2.45 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHDLECO
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $983.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $981.2M |
純利益CHDLECO
| Q4 25 | $143.5M | $136.0M | ||
| Q3 25 | $182.2M | $122.6M | ||
| Q2 25 | $191.0M | $143.4M | ||
| Q1 25 | $220.1M | $118.5M | ||
| Q4 24 | $189.2M | $140.2M | ||
| Q3 24 | $-75.1M | $100.8M | ||
| Q2 24 | $243.5M | $101.7M | ||
| Q1 24 | $227.7M | $123.4M |
粗利率CHDLECO
| Q4 25 | 45.8% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 45.1% | 36.7% | ||
| Q2 25 | 43.0% | 37.3% | ||
| Q1 25 | 45.0% | 36.4% | ||
| Q4 24 | 44.7% | 36.1% | ||
| Q3 24 | 45.2% | 35.8% | ||
| Q2 24 | 47.1% | 37.6% | ||
| Q1 24 | 45.7% | 37.5% |
営業利益率CHDLECO
| Q4 25 | 16.2% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 20.1% | 16.4% | ||
| Q4 24 | 16.2% | 17.3% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 20.3% | 16.8% |
純利益率CHDLECO
| Q4 25 | 8.7% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 12.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 13.7% | ||
| Q3 24 | -5.0% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 12.6% |
EPS（希薄化後）CHDLECO
| Q4 25 | $0.60 | $2.45 | ||
| Q3 25 | $0.75 | $2.21 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $2.56 | ||
| Q1 25 | $0.89 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $2.47 | ||
| Q3 24 | $-0.31 | $1.77 | ||
| Q2 24 | $0.99 | $1.77 | ||
| Q1 24 | $0.93 | $2.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.0M | $308.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $1.5B |
| 総資産 | $8.9B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHDLECO
| Q4 25 | $409.0M | $308.8M | ||
| Q3 25 | $305.3M | $293.0M | ||
| Q2 25 | $923.2M | $299.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $394.7M | ||
| Q4 24 | $964.1M | $377.3M | ||
| Q3 24 | $752.1M | $404.2M | ||
| Q2 24 | $491.7M | $272.7M | ||
| Q1 24 | $349.7M | $375.0M |
総負債CHDLECO
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.2B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
株主資本CHDLECO
| Q4 25 | $4.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $1.3B |
総資産CHDLECO
| Q4 25 | $8.9B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $3.4B |
負債/資本比率CHDLECO
| Q4 25 | 0.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.50× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.51× | — | ||
| Q1 24 | 0.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $95.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $52.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $534.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHDLECO
| Q4 25 | — | $95.0M | ||
| Q3 25 | — | $236.7M | ||
| Q2 25 | — | $143.8M | ||
| Q1 25 | — | $185.7M | ||
| Q4 24 | $292.3M | $95.8M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $199.2M | ||
| Q2 24 | $236.9M | $170.7M | ||
| Q1 24 | $263.0M | $133.3M |
フリーキャッシュフローCHDLECO
| Q4 25 | — | $52.0M | ||
| Q3 25 | — | $205.1M | ||
| Q2 25 | — | $118.4M | ||
| Q1 25 | — | $158.7M | ||
| Q4 24 | $237.7M | $64.3M | ||
| Q3 24 | $315.4M | $163.5M | ||
| Q2 24 | $206.6M | $147.5M | ||
| Q1 24 | $216.7M | $107.0M |
FCFマージンCHDLECO
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 10.9% | ||
| Q1 25 | — | 15.8% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 14.4% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 10.9% |
設備投資強度CHDLECO
| Q4 25 | 3.4% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 2.7% |
キャッシュ転換率CHDLECO
| Q4 25 | — | 0.70× | ||
| Q3 25 | — | 1.93× | ||
| Q2 25 | — | 1.00× | ||
| Q1 25 | — | 1.57× | ||
| Q4 24 | 1.54× | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 1.68× | ||
| Q1 24 | 1.16× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHD
| Household Products | $645.3M | 39% |
| Personal Care Products | $625.9M | 38% |
| Consumer International | $299.8M | 18% |
| Specialty Products Division | $73.2M | 4% |
LECO
| Americas Welding | $681.9M | 63% |
| International Welding | $259.4M | 24% |
| Harris Products Group | $137.4M | 13% |
