vs
サークル（CRCL）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $739.8M、サークルの約1.4倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs 7.6%、差は21.3%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs 8.6%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $-14.7M）
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
CRCL vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
SWKS
1.4倍大きい
$739.8M
売上成長率が高い
CRCL
+5104.9%の差
8.6%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が21.3%高い
7.6%
フリーキャッシュフローが多い
SWKS
FCF $353.7M多い
$-14.7M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $739.8M | $1.0B |
| 純利益 | $214.4M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 11.0% | 10.0% |
| 純利益率 | 29.0% | 7.6% |
| 売上前年比 | 5113.5% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 202.0% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCLSWKS
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $739.8M | — | ||
| Q2 25 | $658.1M | $965.0M | ||
| Q1 25 | — | $953.2M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | $6.8M | $905.5M |
純利益CRCLSWKS
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | — | $141.4M | ||
| Q3 25 | $214.4M | — | ||
| Q2 25 | $-482.1M | $105.0M | ||
| Q1 25 | — | $68.7M | ||
| Q4 24 | — | $162.0M | ||
| Q3 24 | — | $60.5M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $120.9M |
粗利率CRCLSWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
営業利益率CRCLSWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | — | 10.1% | ||
| Q3 25 | 11.0% | — | ||
| Q2 25 | -49.5% | 11.5% | ||
| Q1 25 | — | 10.2% | ||
| Q4 24 | — | 16.9% | ||
| Q3 24 | — | 5.8% | ||
| Q2 24 | — | 14.4% |
純利益率CRCLSWKS
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | — | 12.9% | ||
| Q3 25 | 29.0% | — | ||
| Q2 25 | -73.3% | 10.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.2% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.9% | ||
| Q2 24 | 486.5% | 13.4% |
EPS（希薄化後）CRCLSWKS
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | — | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.64 | — | ||
| Q2 25 | $-4.48 | $0.70 | ||
| Q1 25 | — | $0.43 | ||
| Q4 24 | — | $1.00 | ||
| Q3 24 | — | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $5.8B |
| 総資産 | $76.8B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCLSWKS
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | $457.5M | $1.3B |
総負債CRCLSWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | — | $496.4M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $496.2M | ||
| Q1 25 | — | $995.1M | ||
| Q4 24 | — | $994.7M | ||
| Q3 24 | — | $994.3M | ||
| Q2 24 | — | $994.0M |
株主資本CRCLSWKS
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | — | $5.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | $5.7B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.3B | ||
| Q2 24 | $460.9M | $6.3B |
総資産CRCLSWKS
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | — | $7.9B | ||
| Q3 25 | $76.8B | — | ||
| Q2 25 | $64.2B | $7.7B | ||
| Q1 25 | — | $7.9B | ||
| Q4 24 | — | $8.3B | ||
| Q3 24 | — | $8.3B | ||
| Q2 24 | — | $8.2B |
負債/資本比率CRCLSWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-10.7M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.7M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.05× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCLSWKS
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | — | $200.0M | ||
| Q3 25 | $-10.7M | — | ||
| Q2 25 | $303.7M | $314.2M | ||
| Q1 25 | — | $409.4M | ||
| Q4 24 | — | $377.2M | ||
| Q3 24 | — | $476.1M | ||
| Q2 24 | — | $273.4M |
フリーキャッシュフローCRCLSWKS
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | — | $144.0M | ||
| Q3 25 | $-14.7M | — | ||
| Q2 25 | $296.3M | $252.7M | ||
| Q1 25 | — | $370.9M | ||
| Q4 24 | — | $338.2M | ||
| Q3 24 | — | $393.3M | ||
| Q2 24 | — | $249.0M |
FCFマージンCRCLSWKS
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | — | 13.1% | ||
| Q3 25 | -2.0% | — | ||
| Q2 25 | 45.0% | 26.2% | ||
| Q1 25 | — | 38.9% | ||
| Q4 24 | — | 31.7% | ||
| Q3 24 | — | 38.4% | ||
| Q2 24 | — | 27.5% |
設備投資強度CRCLSWKS
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 6.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.6% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率CRCLSWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | — | 1.41× | ||
| Q3 25 | -0.05× | — | ||
| Q2 25 | — | 2.99× | ||
| Q1 25 | — | 5.96× | ||
| Q4 24 | — | 2.33× | ||
| Q3 24 | — | 7.87× | ||
| Q2 24 | — | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRCL
セグメントデータなし
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
