vs
CONSTELLIUM SE（CSTM）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $2.2B、CONSTELLIUM SEの約1.1倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 5.1%、差は44.0%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $109.0M）
Constellium SEは米国とスイスを起源とし、フランスに本拠を置く世界的なアルミニウム製品メーカーです。多種多様な先進合金を用いたアルミ圧延製品、押出成形品、構造部品を製造し、傘下のC-TEC研究センターは先進アルミニウム合金分野の技術進展に貢献しています。主に航空宇宙、自動車、包装分野に向けて製品を提供し、顧客にはメルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、エアバス、ボーイングなどの大手企業が名を連ねています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
CSTM vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.5B |
| 純利益 | $112.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.5% | 60.5% |
| 純利益率 | 5.1% | 49.1% |
| 売上前年比 | — | 1.4% |
| 純利益前年比 | — | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
| Q4 25 | $112.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $88.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $36.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $37.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | $76.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | 7.5% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 55.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.6% | ||
| Q3 24 | — | 54.4% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 62.9% | ||
| Q1 24 | — | 57.6% |
| Q4 25 | 5.1% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 46.2% | ||
| Q4 24 | — | 45.9% | ||
| Q3 24 | — | 44.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 52.6% | ||
| Q1 24 | — | 46.7% |
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.62 | — | ||
| Q2 25 | $0.25 | — | ||
| Q1 25 | $0.26 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $120.0M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $952.0M | — |
| 総資産 | $5.4B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $120.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $122.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $133.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $385.0M |
| Q4 25 | $1.9B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
| Q4 25 | $952.0M | — | ||
| Q3 25 | $845.0M | — | ||
| Q2 25 | $780.0M | — | ||
| Q1 25 | $745.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $796.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.4B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $39.0B | ||
| Q4 24 | — | $37.5B | ||
| Q3 24 | — | $38.5B | ||
| Q2 24 | — | $38.4B | ||
| Q1 24 | — | $36.5B |
| Q4 25 | 2.00× | — | ||
| Q3 25 | 2.34× | — | ||
| Q2 25 | 2.53× | — | ||
| Q1 25 | 2.56× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $218.0M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $109.0M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.0% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.0M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $218.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $99.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $114.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $58.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | $138.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $109.0M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $24.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $979.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | $54.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | 5.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 48.4% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 47.7% |
| Q4 25 | 5.0% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 10.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.9% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 9.4% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
| Q4 25 | 1.95× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.13× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 3.17× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 1.32× | ||
| Q1 24 | — | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTM
| Packaging Rolled Products | $1.0B | 46% |
| Automotive Rolled Products | $318.0M | 14% |
| Aerospace Rolled Products | $270.0M | 12% |
| Transportation Industry Defense And Other Rolled Products | $232.0M | 11% |
| Automotive Extruded Products | $220.0M | 10% |
| Other Extruded Products | $132.0M | 6% |
| Specialty And Other Thin Rolled Products | $22.0M | 1% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
