vs
データドッグ（DDOG）とHillenbrand, Inc.（HI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
データドッグの直近四半期売上が大きい（$953.2M vs $550.2M、Hillenbrand, Inc.の約1.7倍）。データドッグの純利益率が高く（4.9% vs -0.4%、差は5.3%）。データドッグの前年同期比売上増加率が高い（29.2% vs -22.2%）。データドッグの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$318.2M vs $-31.6M）。過去8四半期でデータドッグの売上複合成長率が高い（24.9% vs -16.3%）
データドッグ社は米国発の企業で、クラウド規模のアプリケーション向けにオブザーバビリティサービスを提供しています。SaaS型データ分析プラットフォームを通じてサーバー、データベース、各種ツール・サービスの監視を行い、本社をニューヨークに置きナスダックに上場しています。
ヒレンブランド社は世界的な多角的産業企業で、専用加工装置や耐久性の高い産業用ソリューションの設計・製造・販売を手掛けます。飲食、農業、製造、廃棄物管理などの分野にサービスを提供し、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
DDOG vs HI — 直接比較
売上が大きい
DDOG
1.7倍大きい
$550.2M
売上成長率が高い
DDOG
+51.4%の差
-22.2%
純利益率が高い
DDOG
純利益率が5.3%高い
-0.4%
フリーキャッシュフローが多い
DDOG
FCF $349.8M多い
$-31.6M
2年売上CAGRが高い
DDOG
2年複合成長率
-16.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $953.2M | $550.2M |
| 純利益 | $46.6M | $-2.2M |
| 粗利率 | 80.4% | 33.4% |
| 営業利益率 | 1.0% | -2.2% |
| 純利益率 | 4.9% | -0.4% |
| 売上前年比 | 29.2% | -22.2% |
| 純利益前年比 | 2.1% | -134.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DDOGHI
| Q4 25 | $953.2M | $550.2M | ||
| Q3 25 | $885.7M | $652.1M | ||
| Q2 25 | $826.8M | $598.9M | ||
| Q1 25 | $761.6M | $715.9M | ||
| Q4 24 | $737.7M | $706.9M | ||
| Q3 24 | $690.0M | $837.6M | ||
| Q2 24 | $645.3M | $786.6M | ||
| Q1 24 | $611.3M | $785.3M |
純利益DDOGHI
| Q4 25 | $46.6M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $33.9M | $75.7M | ||
| Q2 25 | $2.6M | $1.9M | ||
| Q1 25 | $24.6M | $-40.9M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $6.4M | ||
| Q3 24 | $51.7M | $14.6M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $-248.9M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $6.1M |
粗利率DDOGHI
| Q4 25 | 80.4% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 80.1% | 34.8% | ||
| Q2 25 | 79.9% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 79.3% | 33.0% | ||
| Q4 24 | 80.5% | 33.2% | ||
| Q3 24 | 80.0% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 80.9% | 33.9% | ||
| Q1 24 | 82.0% | 31.9% |
営業利益率DDOGHI
| Q4 25 | 1.0% | -2.2% | ||
| Q3 25 | -0.7% | — | ||
| Q2 25 | -4.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | -32.7% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 1.6% |
純利益率DDOGHI
| Q4 25 | 4.9% | -0.4% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 6.8% | -31.6% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 0.8% |
EPS（希薄化後）DDOGHI
| Q4 25 | $0.13 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.07 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $-0.58 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-3.53 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $401.3M | $173.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $1.4B |
| 総資産 | $6.6B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DDOGHI
| Q4 25 | $401.3M | $173.1M | ||
| Q3 25 | $540.6M | $164.8M | ||
| Q2 25 | $489.0M | $162.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $458.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $208.0M | ||
| Q3 24 | $337.4M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $411.0M | $223.8M | ||
| Q1 24 | $282.2M | $224.4M |
総負債DDOGHI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.9B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
株主資本DDOGHI
| Q4 25 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.7B |
総資産DDOGHI
| Q4 25 | $6.6B | $4.5B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $5.6B |
負債/資本比率DDOGHI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.10× | ||
| Q2 25 | — | 1.27× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 1.33× | ||
| Q2 24 | — | 1.48× | ||
| Q1 24 | — | 1.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $327.1M | $-27.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $318.2M | $-31.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.4% | -5.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.02× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | $7.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDDOGHI
| Q4 25 | $327.1M | $-27.4M | ||
| Q3 25 | $251.5M | $67.7M | ||
| Q2 25 | $200.1M | $-1.5M | ||
| Q1 25 | $271.5M | $1.3M | ||
| Q4 24 | $265.2M | $-11.3M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $166.5M | ||
| Q2 24 | $164.4M | $45.6M | ||
| Q1 24 | $212.3M | $3.2M |
フリーキャッシュフローDDOGHI
| Q4 25 | $318.2M | $-31.6M | ||
| Q3 25 | $234.7M | $58.6M | ||
| Q2 25 | $184.9M | $-11.2M | ||
| Q1 25 | $262.8M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $257.5M | $-21.5M | ||
| Q3 24 | $220.3M | $153.4M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $198.1M | $-9.6M |
FCFマージンDDOGHI
| Q4 25 | 33.4% | -5.7% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 9.0% | ||
| Q2 25 | 22.4% | -1.9% | ||
| Q1 25 | 34.5% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 34.9% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 31.9% | 18.3% | ||
| Q2 24 | 24.8% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 32.4% | -1.2% |
設備投資強度DDOGHI
| Q4 25 | 0.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 1.6% |
キャッシュ転換率DDOGHI
| Q4 25 | 7.02× | — | ||
| Q3 25 | 7.42× | 0.89× | ||
| Q2 25 | 75.58× | -0.79× | ||
| Q1 25 | 11.02× | — | ||
| Q4 24 | 5.82× | -1.77× | ||
| Q3 24 | 4.42× | 11.40× | ||
| Q2 24 | 3.75× | — | ||
| Q1 24 | 4.98× | 0.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DDOG
| North America | $678.7M | 71% |
| International | $274.5M | 29% |
HI
| Transferred At Point In Time | $256.5M | 47% |
| Transferred Over Time | $207.1M | 38% |
| Molding Technology Solutions | $86.6M | 16% |
