vs
ダナハー（DHR）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $6.0B、ダナハーの約1.8倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 17.3%、差は35.3%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs 3.7%）。過去8四半期でダナハーの売上複合成長率が高い（1.8% vs -15.8%）
ダナハー・コーポレーションは米国ワシントンDCに本社を置く医療企業で、バイオテクノロジー、ライフサイエンス、診断の3分野で製品開発を展開しています。治療薬開発向け製品、疾病原因解明や新治療法開発、医薬品・ワクチン・遺伝子編集技術の検査・生産向け製品、診断用機器をそれぞれ開発し、世界の医療産業を支えています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
DHR vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.8倍大きい
$6.0B
売上成長率が高い
MS
+12.4%の差
3.7%
純利益率が高い
MS
純利益率が35.3%高い
17.3%
2年売上CAGRが高い
DHR
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.0B | $10.7B |
| 純利益 | $1.0B | $5.6B |
| 粗利率 | 60.3% | — |
| 営業利益率 | 22.6% | — |
| 純利益率 | 17.3% | 52.6% |
| 売上前年比 | 3.7% | 16.0% |
| 純利益前年比 | 7.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.45 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DHRMS
| Q1 26 | $6.0B | $10.7B | ||
| Q4 25 | $6.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $6.5B | — | ||
| Q3 24 | $5.8B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $15.0B |
純利益DHRMS
| Q1 26 | $1.0B | $5.6B | ||
| Q4 25 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $908.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $555.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $954.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $818.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $907.0M | $3.1B |
粗利率DHRMS
| Q1 26 | 60.3% | — | ||
| Q4 25 | 58.0% | — | ||
| Q3 25 | 58.2% | — | ||
| Q2 25 | 59.3% | — | ||
| Q1 25 | 61.2% | — | ||
| Q4 24 | 59.5% | — | ||
| Q3 24 | 58.7% | — | ||
| Q2 24 | 59.7% | — |
営業利益率DHRMS
| Q1 26 | 22.6% | — | ||
| Q4 25 | 22.0% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 21.8% | — | ||
| Q3 24 | 16.5% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 27.1% |
純利益率DHRMS
| Q1 26 | 17.3% | 52.6% | ||
| Q4 25 | 17.5% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 14.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 20.5% |
EPS（希薄化後）DHRMS
| Q1 26 | $1.45 | — | ||
| Q4 25 | $1.69 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $1.27 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $0.77 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $1.32 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $1.50 | — | ||
| Q3 24 | $1.12 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $5.1M |
| 総資産 | — | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DHRMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $111.7B | ||
| Q3 25 | — | $103.7B | ||
| Q2 25 | — | $109.1B | ||
| Q1 25 | — | $90.7B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $91.1B | ||
| Q2 24 | — | $90.2B |
総負債DHRMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $18.4B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $16.9B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $17.4B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $16.0B | — | ||
| Q3 24 | $17.5B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $17.0B | $269.9B |
株主資本DHRMS
| Q1 26 | — | $5.1M | ||
| Q4 25 | $52.5B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $51.1B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $52.3B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $50.8B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $49.5B | — | ||
| Q3 24 | $51.3B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $49.9B | $100.7B |
総資産DHRMS
| Q1 26 | — | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $83.5B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $79.9B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $81.6B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $79.1B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $77.5B | — | ||
| Q3 24 | $80.6B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $78.6B | $1212.4B |
負債/資本比率DHRMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.35× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.33× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.33× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 0.32× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 0.32× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 0.34× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.28× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDHRMS
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — |
フリーキャッシュフローDHRMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — |
FCFマージンDHRMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.5% | — | ||
| Q3 25 | 22.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.4% | — | ||
| Q1 25 | 18.4% | — | ||
| Q4 24 | 23.0% | — | ||
| Q3 24 | 21.0% | — | ||
| Q2 24 | 19.7% | — |
設備投資強度DHRMS
| Q1 26 | 4.0% | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 4.8% | — | ||
| Q2 25 | 4.2% | — | ||
| Q1 25 | 4.3% | — | ||
| Q4 24 | 7.9% | — | ||
| Q3 24 | 5.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.0% | — |
キャッシュ転換率DHRMS
| Q1 26 | 1.28× | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.83× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 2.41× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.36× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.86× | — | ||
| Q3 24 | 1.85× | — | ||
| Q2 24 | 1.56× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
