vs
DORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $41.9M、DORCHESTER MINERALS, L.P.の約1.2倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs 38.7%、差は28.7%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs 5.4%）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs 16.2%）
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
DMLP vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.9M | $51.6M |
| 純利益 | $16.2M | $34.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 97.0% |
| 純利益率 | 38.7% | 67.3% |
| 売上前年比 | 5.4% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 13.7% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $35.4M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $37.4M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $29.5M |
| Q4 25 | $16.2M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $11.2M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $14.2M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $36.4M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $17.3M |
| Q4 25 | — | 97.0% | ||
| Q3 25 | — | 72.1% | ||
| Q2 25 | — | 71.3% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 82.5% | ||
| Q3 24 | — | 60.6% | ||
| Q2 24 | — | 61.3% | ||
| Q1 24 | — | 78.8% |
| Q4 25 | 38.7% | 67.3% | ||
| Q3 25 | 31.5% | 51.7% | ||
| Q2 25 | 38.1% | 54.6% | ||
| Q1 25 | 40.9% | 50.4% | ||
| Q4 24 | 35.9% | 53.5% | ||
| Q3 24 | 68.1% | 45.1% | ||
| Q2 24 | 63.2% | 45.6% | ||
| Q1 24 | 58.6% | 58.5% |
| Q4 25 | — | $0.90 | ||
| Q3 25 | — | $0.65 | ||
| Q2 25 | — | $0.69 | ||
| Q1 25 | — | $0.51 | ||
| Q4 24 | — | $0.56 | ||
| Q3 24 | — | $0.44 | ||
| Q2 24 | — | $0.42 | ||
| Q1 24 | — | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.9M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $672.5M |
| 総資産 | $309.6M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $41.6M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $41.5M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $42.5M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $35.2M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $34.8M |
| Q4 25 | — | $672.5M | ||
| Q3 25 | — | $634.3M | ||
| Q2 25 | — | $597.9M | ||
| Q1 25 | — | $563.2M | ||
| Q4 24 | — | $516.9M | ||
| Q3 24 | — | $484.6M | ||
| Q2 24 | — | $471.3M | ||
| Q1 24 | — | $452.9M |
| Q4 25 | $309.6M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $330.4M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $325.6M | $6.5B | ||
| Q1 25 | $349.0M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $366.8M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $403.4M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $176.0M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $184.8M | $4.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $34.3M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $34.3M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $33.4M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $31.5M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $43.7M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $28.0M | $10.6M |
| Q4 25 | — | $17.9M | ||
| Q3 25 | — | $11.4M | ||
| Q2 25 | — | $7.6M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q4 24 | — | $37.5M | ||
| Q3 24 | — | $-17.6M | ||
| Q2 24 | — | $11.4M | ||
| Q1 24 | — | $10.5M |
| Q4 25 | — | 34.6% | ||
| Q3 25 | — | 23.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 96.4% | ||
| Q3 24 | — | -50.3% | ||
| Q2 24 | — | 35.1% | ||
| Q1 24 | — | 35.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
| Q4 25 | 2.12× | 0.52× | ||
| Q3 25 | 3.07× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 2.47× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 1.89× | 0.19× | ||
| Q4 24 | 2.21× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.20× | -1.11× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 0.78× | ||
| Q1 24 | 1.54× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
