vs
Doximity, Inc.（DOCS）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $185.1M、Doximity, Inc.の約1.3倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 33.3%、差は6.4%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 9.8%）。過去8四半期でDoximity, Inc.の売上複合成長率が高い（25.2% vs 9.2%）
Doximity社は2010年に設立された医療従事者向けオンラインネットワーキングサービスを運営する企業で、会員に厳選された医療ニュース、遠隔医療ツール、症例コラボレーション機能を提供し、医療関係者の業務効率化と情報交換を支援している。
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
DOCS vs HCI — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.3倍大きい
$185.1M
売上成長率が高い
HCI
+42.4%の差
9.8%
純利益率が高い
HCI
純利益率が6.4%高い
33.3%
2年売上CAGRが高い
DOCS
2年複合成長率
9.2%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.1M | $246.2M |
| 純利益 | $61.6M | $97.7M |
| 粗利率 | 89.9% | — |
| 営業利益率 | 38.9% | 58.5% |
| 純利益率 | 33.3% | 39.7% |
| 売上前年比 | 9.8% | 52.1% |
| 純利益前年比 | -18.1% | 3679.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $7.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCSHCI
| Q4 25 | $185.1M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $168.5M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $145.9M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $138.3M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $136.8M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $126.7M | $206.2M | ||
| Q1 24 | $118.1M | $206.6M |
純利益DOCSHCI
| Q4 25 | $61.6M | $97.7M | ||
| Q3 25 | $62.1M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $53.3M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $62.5M | $69.7M | ||
| Q4 24 | $75.2M | $2.6M | ||
| Q3 24 | $44.2M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $54.1M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $47.6M |
粗利率DOCSHCI
| Q4 25 | 89.9% | — | ||
| Q3 25 | 90.3% | — | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 89.5% | — | ||
| Q4 24 | 91.6% | — | ||
| Q3 24 | 90.0% | — | ||
| Q2 24 | 89.3% | — | ||
| Q1 24 | 89.4% | — |
営業利益率DOCSHCI
| Q4 25 | 38.9% | 58.5% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 37.4% | 42.5% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 47.4% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 36.4% | 36.9% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 37.5% |
純利益率DOCSHCI
| Q4 25 | 33.3% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 23.0% |
EPS（希薄化後）DOCSHCI
| Q4 25 | $0.31 | $7.29 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $0.27 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $4.24 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $3.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $64.8M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $979.3M | $1.0B |
| 総資産 | $1.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCSHCI
| Q4 25 | $64.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $169.2M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $209.6M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $184.2M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $111.4M | $445.8M | ||
| Q1 24 | $96.8M | $655.4M |
株主資本DOCSHCI
| Q4 25 | $979.3M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $821.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $758.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $522.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $453.3M | ||
| Q3 24 | $961.2M | $455.3M | ||
| Q2 24 | $913.6M | $447.3M | ||
| Q1 24 | $901.4M | $395.7M |
総資産DOCSHCI
| Q4 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.9M | $444.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $440.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 179.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 4.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $771.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCSHCI
| Q4 25 | $60.9M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $93.9M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $62.1M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $98.5M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $65.2M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $68.3M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $41.2M | $-29.0M | ||
| Q1 24 | $63.9M | $182.0M |
フリーキャッシュフローDOCSHCI
| Q4 25 | — | $440.8M | ||
| Q3 25 | — | $25.9M | ||
| Q2 25 | — | $144.5M | ||
| Q1 25 | — | $160.3M | ||
| Q4 24 | — | $327.8M | ||
| Q3 24 | — | $103.2M | ||
| Q2 24 | — | $-30.1M | ||
| Q1 24 | — | $181.0M |
FCFマージンDOCSHCI
| Q4 25 | — | 179.0% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 65.1% | ||
| Q1 25 | — | 74.1% | ||
| Q4 24 | — | 202.5% | ||
| Q3 24 | — | 58.9% | ||
| Q2 24 | — | -14.6% | ||
| Q1 24 | — | 87.6% |
設備投資強度DOCSHCI
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.5% |
キャッシュ転換率DOCSHCI
| Q4 25 | 0.99× | 4.55× | ||
| Q3 25 | 1.51× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 1.58× | 2.32× | ||
| Q4 24 | 0.87× | 128.41× | ||
| Q3 24 | 1.55× | 18.33× | ||
| Q2 24 | 1.00× | -0.54× | ||
| Q1 24 | 1.57× | 3.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCS
| Subscription | $175.4M | 95% |
| Service Other | $9.7M | 5% |
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
