vs
ダイナトレース（DT）とMONRO, INC.（MNRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $293.4M、MONRO, INC.の約1.8倍）。ダイナトレースの純利益率が高く（7.8% vs 3.8%、差は4.0%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs -4.0%）。ダイナトレースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.2M vs $9.1M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs -2.7%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
DT vs MNRO — 直接比較
売上が大きい
DT
1.8倍大きい
$293.4M
売上成長率が高い
DT
+22.2%の差
-4.0%
純利益率が高い
DT
純利益率が4.0%高い
3.8%
フリーキャッシュフローが多い
DT
FCF $18.1M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
DT
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $293.4M |
| 純利益 | $40.1M | $11.1M |
| 粗利率 | 81.4% | 34.9% |
| 営業利益率 | 14.1% | 6.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 3.8% |
| 売上前年比 | 18.2% | -4.0% |
| 純利益前年比 | -88.9% | 143.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DTMNRO
| Q4 25 | $515.5M | $293.4M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $301.0M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $305.8M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $301.4M | ||
| Q2 24 | $399.2M | $293.2M | ||
| Q1 24 | $380.8M | $310.1M |
純利益DTMNRO
| Q4 25 | $40.1M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $57.2M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $-8.1M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $361.8M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $5.9M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $3.7M |
粗利率DTMNRO
| Q4 25 | 81.4% | 34.9% | ||
| Q3 25 | 81.8% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 82.1% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 80.9% | 33.0% | ||
| Q4 24 | 81.1% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 81.4% | 35.3% | ||
| Q2 24 | 81.3% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 81.1% | 35.5% |
営業利益率DTMNRO
| Q4 25 | 14.1% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 9.6% | -8.1% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 3.3% |
純利益率DTMNRO
| Q4 25 | 7.8% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 10.0% | -2.7% | ||
| Q1 25 | 8.8% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 1.2% |
EPS（希薄化後）DTMNRO
| Q4 25 | $0.13 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.28 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $-0.74 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $4.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $45.0M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $604.9M |
| 総資産 | $4.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DTMNRO
| Q4 25 | $1.2B | $4.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $10.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $7.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $20.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $10.2M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $20.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $18.7M | ||
| Q1 24 | $836.9M | $6.6M |
総負債DTMNRO
| Q4 25 | — | $45.0M | ||
| Q3 25 | — | $60.0M | ||
| Q2 25 | — | $71.5M | ||
| Q1 25 | — | $61.3M | ||
| Q4 24 | — | $59.3M | ||
| Q3 24 | — | $62.0M | ||
| Q2 24 | — | $112.0M | ||
| Q1 24 | — | $102.0M |
株主資本DTMNRO
| Q4 25 | $2.7B | $604.9M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $601.7M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $604.9M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $620.8M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $648.9M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $651.9M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $654.4M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $656.8M |
総資産DTMNRO
| Q4 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $1.7B |
負債/資本比率DTMNRO
| Q4 25 | — | 0.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | 0.17× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $17.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | $49.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDTMNRO
| Q4 25 | $33.8M | $17.8M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $14.8M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $62.6M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $131.7M | $-5.3M |
フリーキャッシュフローDTMNRO
| Q4 25 | $27.2M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $26.6M | ||
| Q2 25 | $262.2M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $23.2M | ||
| Q4 24 | $37.6M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $57.6M | ||
| Q2 24 | $227.4M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $121.9M | $-11.9M |
FCFマージンDTMNRO
| Q4 25 | 5.3% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 54.9% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 33.3% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 57.0% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 32.0% | -3.8% |
設備投資強度DTMNRO
| Q4 25 | 1.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 2.1% |
キャッシュ転換率DTMNRO
| Q4 25 | 0.84× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 5.71× | ||
| Q2 25 | 5.62× | — | ||
| Q1 25 | 4.14× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | 3.23× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 11.08× | ||
| Q2 24 | 5.97× | 4.37× | ||
| Q1 24 | 3.47× | -1.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
