vs
eHealth, Inc.（EHTH）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stitch Fix, Inc.の直近四半期売上が大きい（$342.1M vs $326.2M、eHealth, Inc.の約1.0倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs -1.9%、差は28.6%）。Stitch Fix, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 3.5%）。Stitch Fix, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.6M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 1.8%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
EHTH vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $342.1M |
| 純利益 | $87.2M | $-6.4M |
| 粗利率 | 55.3% | 43.6% |
| 営業利益率 | 38.7% | -2.5% |
| 純利益率 | 26.7% | -1.9% |
| 売上前年比 | 3.5% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -10.6% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $330.4M |
| Q4 25 | $87.2M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $-35.5M |
| Q4 25 | 55.3% | 43.6% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 44.2% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 45.4% | ||
| Q3 24 | -6.5% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 45.5% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 43.4% |
| Q4 25 | 38.7% | -2.5% | ||
| Q3 25 | -77.1% | -3.6% | ||
| Q2 25 | -37.9% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 4.2% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 35.7% | -2.8% | ||
| Q3 24 | -74.0% | -13.1% | ||
| Q2 24 | -42.5% | -7.7% | ||
| Q1 24 | -19.3% | -11.5% |
| Q4 25 | 26.7% | -1.9% | ||
| Q3 25 | -58.8% | -2.8% | ||
| Q2 25 | -28.6% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 30.9% | -2.0% | ||
| Q3 24 | -72.7% | -11.4% | ||
| Q2 24 | -42.5% | -6.6% | ||
| Q1 24 | -18.3% | -10.8% |
| Q4 25 | $2.43 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $204.1M |
| 総資産 | $1.3B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $244.5M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $229.8M |
| Q4 25 | $591.6M | $204.1M | ||
| Q3 25 | $514.2M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $581.6M | $197.8M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $190.5M | ||
| Q3 24 | $499.3M | $187.0M | ||
| Q2 24 | $548.9M | $208.9M | ||
| Q1 24 | $582.8M | $213.3M |
| Q4 25 | $1.3B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $537.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $538.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $-22.3M |
| Q4 25 | $-36.1M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $-26.1M |
| Q4 25 | -11.1% | 1.6% | ||
| Q3 25 | -47.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 67.9% | -6.2% | ||
| Q4 24 | -9.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | -51.8% | 1.4% | ||
| Q2 24 | -49.3% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 75.9% | -7.9% |
| Q4 25 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.1% |
| Q4 25 | -0.41× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 39.55× | — | ||
| Q4 24 | -0.28× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
SFIX
セグメントデータなし
