vs
EPAM Systems（EPAM）とゼブラテクノロジーズ（ZBRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゼブラテクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.0倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 4.7%、差は3.0%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 10.6%）。ゼブラテクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$327.0M vs $268.1M）。過去8四半期でゼブラテクノロジーズの売上複合成長率が高い（12.0% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
ゼブラテクノロジーズは米国発祥の多国籍テクノロジー企業で、スマートデータキャプチャシステムの開発・提供を主力事業としています。本社はシカゴ郊外のイリノイ州リンカーンシャーに所在し、世界57カ国に計10700人の従業員を擁し事業を展開しています。
EPAM vs ZBRA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.5B |
| 純利益 | $109.4M | $70.0M |
| 粗利率 | 30.1% | 47.3% |
| 営業利益率 | 10.6% | 9.4% |
| 純利益率 | 7.8% | 4.7% |
| 売上前年比 | 12.8% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 5.9% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $1.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
| Q4 25 | $109.4M | $70.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $101.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $112.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $136.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $163.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $115.0M |
| Q4 25 | 30.1% | 47.3% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 48.0% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 47.6% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 49.3% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 48.6% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 48.4% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 47.9% |
| Q4 25 | 10.6% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 13.5% |
| Q4 25 | 7.8% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 9.8% |
| Q4 25 | $1.97 | $1.40 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $1.97 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $2.19 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $2.62 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $3.14 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $2.64 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $2.17 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $2.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $125.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $3.6B |
| 総資産 | $4.9B | $8.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $125.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $872.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $879.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $901.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $676.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $411.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $127.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | $3.7B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $3.2B |
| Q4 25 | $4.9B | $8.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $7.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $7.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.58× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.60× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.66× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $357.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $327.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 22.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 5.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $831.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $357.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $178.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $294.0M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $288.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $125.0M |
| Q4 25 | $268.1M | $327.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $216.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $158.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $288.0M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $277.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $278.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $111.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 22.8% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 9.4% |
| Q4 25 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.59× | 5.10× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 2.33× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.31× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 2.15× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 2.55× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
ZBRA
| Tangible Products | $1.2B | 83% |
| Service And Software | $255.0M | 17% |
