vs
エサブ（ESAB）とPIPER SANDLER COMPANIES（PIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エサブの直近四半期売上が大きい（$727.8M vs $667.0M、PIPER SANDLER COMPANIESの約1.1倍）。PIPER SANDLER COMPANIESの純利益率が高く（17.1% vs 7.5%、差は9.6%）。PIPER SANDLER COMPANIESの前年同期比売上増加率が高い（37.4% vs 8.5%）。過去8四半期でPIPER SANDLER COMPANIESの売上複合成長率が高い（39.2% vs 2.8%）
ESAB（正式名称はElektriska Svetsnings-Aktiebolaget）は米国とスウェーデンに拠点を置く産業企業で、溶接・切断装置や消耗品の開発・販売を主力事業とし、世界中のさまざまな業界の顧客に高品質なソリューションを提供している業界の有力企業です。
パイパー・サンドラー・カンパニーズはアメリカ発の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、M&A、財務再編、公募発行、公共金融、機関ブローカー業務、投資運用、証券調査を主軸事業としている。主力子会社を通じて企業、機関投資家、公共団体向けのサービスを展開している。
ESAB vs PIPR — 直接比較
売上が大きい
ESAB
1.1倍大きい
$667.0M
売上成長率が高い
PIPR
+28.9%の差
8.5%
純利益率が高い
PIPR
純利益率が9.6%高い
7.5%
2年売上CAGRが高い
PIPR
2年複合成長率
2.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $727.8M | $667.0M |
| 純利益 | $54.8M | $114.0M |
| 粗利率 | 37.0% | — |
| 営業利益率 | 14.6% | 28.3% |
| 純利益率 | 7.5% | 17.1% |
| 売上前年比 | 8.5% | 37.4% |
| 純利益前年比 | 2.1% | 65.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $6.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESABPIPR
| Q4 25 | $727.8M | $667.0M | ||
| Q3 25 | $715.6M | $480.1M | ||
| Q2 25 | $678.1M | $398.6M | ||
| Q1 25 | — | $358.6M | ||
| Q4 24 | $670.8M | $485.4M | ||
| Q3 24 | $673.3M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $707.1M | $340.8M | ||
| Q1 24 | $689.7M | $344.4M |
純利益ESABPIPR
| Q4 25 | $54.8M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $66.9M | $60.3M | ||
| Q2 25 | $67.4M | $42.2M | ||
| Q1 25 | — | $64.9M | ||
| Q4 24 | $53.7M | $69.1M | ||
| Q3 24 | $68.2M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $82.9M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $60.0M | $42.5M |
粗利率ESABPIPR
| Q4 25 | 37.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 38.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 38.2% | — | ||
| Q1 24 | 37.0% | — |
営業利益率ESABPIPR
| Q4 25 | 14.6% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 22.4% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 12.3% | ||
| Q1 25 | — | 8.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 15.2% |
純利益率ESABPIPR
| Q4 25 | 7.5% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 10.6% | ||
| Q1 25 | — | 18.1% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 12.3% |
EPS（希薄化後）ESABPIPR
| Q4 25 | $0.90 | $6.41 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $3.38 | ||
| Q2 25 | $1.10 | $2.38 | ||
| Q1 25 | — | $3.65 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $1.11 | $1.96 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $1.97 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $2.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $218.2M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.4B |
| 総資産 | $4.9B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESABPIPR
| Q4 25 | $218.2M | — | ||
| Q3 25 | $258.2M | — | ||
| Q2 25 | $291.3M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $249.4M | — | ||
| Q3 24 | $253.7M | — | ||
| Q2 24 | $228.5M | — | ||
| Q1 24 | $76.5M | — |
総負債ESABPIPR
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $992.8M | — |
株主資本ESABPIPR
| Q4 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.1B |
総資産ESABPIPR
| Q4 25 | $4.9B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $1.8B |
負債/資本比率ESABPIPR
| Q4 25 | 0.63× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.55× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.59× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.5M | $729.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $70.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | 6.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $238.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESABPIPR
| Q4 25 | $81.5M | $729.8M | ||
| Q3 25 | $46.6M | $31.9M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $32.1M | ||
| Q1 25 | — | $-207.2M | ||
| Q4 24 | $126.9M | $163.8M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $80.1M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $266.5M | ||
| Q1 24 | $44.5M | $-197.2M |
フリーキャッシュフローESABPIPR
| Q4 25 | $70.3M | — | ||
| Q3 25 | $37.4M | — | ||
| Q2 25 | $28.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $102.2M | — | ||
| Q3 24 | $90.4M | — | ||
| Q2 24 | $74.0M | — | ||
| Q1 24 | $37.1M | — |
FCFマージンESABPIPR
| Q4 25 | 9.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 4.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 15.2% | — | ||
| Q3 24 | 13.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
設備投資強度ESABPIPR
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率ESABPIPR
| Q4 25 | 1.49× | 6.40× | ||
| Q3 25 | 0.70× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | -3.19× | ||
| Q4 24 | 2.36× | 2.37× | ||
| Q3 24 | 1.48× | 2.30× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 7.66× | ||
| Q1 24 | 0.74× | -4.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESAB
| Consumable Products | $477.9M | 66% |
| Equipment Products | $249.9M | 34% |
PIPR
| Advisory Services | $402.6M | 60% |
| Equities Financing | $66.7M | 10% |
| Equity Salesand Trading | $64.2M | 10% |
| Fixed Income Salesand Trading | $47.9M | 7% |
| Other | $46.7M | 7% |
| Debt Financing | $38.9M | 6% |
