vs
Essex Property Trust（ESS）とEnpro Inc.（NPO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essex Property Trustの直近四半期売上が大きい（$479.6M vs $295.4M、Enpro Inc.の約1.6倍）。Essex Property Trustの純利益率が高く（17.9% vs -10.8%、差は28.7%）。Enpro Inc.の前年同期比売上増加率が高い（14.3% vs 5.5%）。過去8四半期でEnpro Inc.の売上複合成長率が高い（7.1% vs 6.0%）
Essex Property Trustは上場不動産投資信託で、主にアメリカ合衆国カリフォルニア州及びシアトル大都市圏のアパートメント物件への投資を中核事業としており、賃貸住宅の投資、運用、管理分野で豊富な実績とリソース優位性を持っています。
Enpro社は米国を本拠とする産業技術企業で、半導体、航空宇宙、発電、大型トラック、農業機械、化学プロセス、紙パルプ、ライフサイエンスなどの技術集約的分野向けに製品・材料の設計・製造を手がける。世界12カ国に61の主要生産拠点を構え、密封技術、先端表面技術、エンジニアリングの3事業セグメントで運営している。
ESS vs NPO — 直接比較
売上が大きい
ESS
1.6倍大きい
$295.4M
売上成長率が高い
NPO
+8.8%の差
5.5%
純利益率が高い
ESS
純利益率が28.7%高い
-10.8%
2年売上CAGRが高い
NPO
2年複合成長率
6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $479.6M | $295.4M |
| 純利益 | $85.7M | $-32.0M |
| 粗利率 | 70.0% | 42.1% |
| 営業利益率 | 31.7% | 11.2% |
| 純利益率 | 17.9% | -10.8% |
| 売上前年比 | 5.5% | 14.3% |
| 純利益前年比 | -71.6% | -330.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.24 | $-1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESSNPO
| Q4 25 | $479.6M | $295.4M | ||
| Q3 25 | $473.3M | $286.6M | ||
| Q2 25 | $469.8M | $288.1M | ||
| Q1 25 | $464.6M | $273.2M | ||
| Q4 24 | $454.5M | $258.4M | ||
| Q3 24 | $450.7M | $260.9M | ||
| Q2 24 | $442.4M | $271.9M | ||
| Q1 24 | $426.9M | $257.5M |
純利益ESSNPO
| Q4 25 | $85.7M | $-32.0M | ||
| Q3 25 | $172.7M | $21.6M | ||
| Q2 25 | $231.5M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $212.8M | $24.5M | ||
| Q4 24 | $301.7M | $13.9M | ||
| Q3 24 | $125.5M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $99.0M | $26.7M | ||
| Q1 24 | $285.1M | $12.5M |
粗利率ESSNPO
| Q4 25 | 70.0% | 42.1% | ||
| Q3 25 | 69.2% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 70.7% | 43.3% | ||
| Q1 25 | 69.6% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 42.3% | ||
| Q3 24 | 69.5% | 42.3% | ||
| Q2 24 | 70.8% | 43.8% | ||
| Q1 24 | 69.7% | 41.2% |
営業利益率ESSNPO
| Q4 25 | 31.7% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 44.5% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 59.5% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 55.3% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 67.0% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 31.0% | 10.9% |
純利益率ESSNPO
| Q4 25 | 17.9% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 49.3% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 45.8% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 66.4% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 27.8% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 66.8% | 4.9% |
EPS（希薄化後）ESSNPO
| Q4 25 | $1.24 | $-1.50 | ||
| Q3 25 | $2.56 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $3.44 | $1.25 | ||
| Q1 25 | $3.16 | $1.15 | ||
| Q4 24 | $4.00 | $0.65 | ||
| Q3 24 | $1.84 | $0.94 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $76.2M | $114.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $655.3M |
| 株主資本純資産 | $5.5B | $1.5B |
| 総資産 | $13.2B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESSNPO
| Q4 25 | $76.2M | $114.7M | ||
| Q3 25 | $66.0M | $132.9M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $98.7M | $240.3M | ||
| Q4 24 | $66.8M | $236.3M | ||
| Q3 24 | $71.3M | $206.9M | ||
| Q2 24 | $55.2M | $175.9M | ||
| Q1 24 | $499.0M | $163.9M |
総負債ESSNPO
| Q4 25 | — | $655.3M | ||
| Q3 25 | $6.4B | — | ||
| Q2 25 | $6.4B | — | ||
| Q1 25 | $6.8B | — | ||
| Q4 24 | — | $640.1M | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.2B | — | ||
| Q1 24 | $6.6B | $644.9M |
株主資本ESSNPO
| Q4 25 | $5.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.4B |
総資産ESSNPO
| Q4 25 | $13.2B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $13.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $12.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $12.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $12.9B | $2.5B |
負債/資本比率ESSNPO
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | 1.15× | — | ||
| Q2 25 | 1.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 1.13× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESSNPO
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $342.6M | $65.3M | ||
| Q2 25 | $216.1M | $52.2M | ||
| Q1 25 | $281.5M | $21.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $59.4M | ||
| Q3 24 | $316.2M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $218.9M | $43.2M | ||
| Q1 24 | $314.9M | $6.3M |
フリーキャッシュフローESSNPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $53.4M | ||
| Q2 25 | — | $42.3M | ||
| Q1 25 | — | $13.0M | ||
| Q4 24 | — | $49.1M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | — | $38.3M | ||
| Q1 24 | — | $-1.9M |
FCFマージンESSNPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 18.6% | ||
| Q2 25 | — | 14.7% | ||
| Q1 25 | — | 4.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.0% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | -0.7% |
設備投資強度ESSNPO
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.2% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
キャッシュ転換率ESSNPO
| Q4 25 | 12.53× | — | ||
| Q3 25 | 1.98× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 1.98× | ||
| Q1 25 | 1.32× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 4.27× | ||
| Q3 24 | 2.52× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 1.10× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESS
セグメントデータなし
NPO
| Sealing Technologies Segment | $187.0M | 63% |
| General Industrial | $71.3M | 24% |
| Power Generation | $19.9M | 7% |
| Oiland Gas Market | $15.0M | 5% |
| Semiconductors | $2.2M | 1% |
