vs
イートン（ETN）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $7.1B、イートンの約1.1倍）。イートンの純利益率が高く（16.0% vs 1.3%、差は14.8%）。イートンの前年同期比売上増加率が高い（13.1% vs 0.5%）。イートンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $612.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 9.0%）
イートン・コーポレーションplcはアイルランドを本拠とする多国籍電力管理企業で、主な管理拠点は米国オハイオ州ビーチウッドに置かれている。全世界で8万5千人以上の従業員を擁し、175カ国以上の顧客に製品を販売している。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
ETN vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.1倍大きい
$7.1B
売上成長率が高い
ETN
+12.5%の差
0.5%
純利益率が高い
ETN
純利益率が14.8%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
ETN
FCF $961.0M多い
$612.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.1B | $7.6B |
| 純利益 | $1.1B | $97.0M |
| 粗利率 | 36.8% | 18.2% |
| 営業利益率 | 18.3% | 5.1% |
| 純利益率 | 16.0% | 1.3% |
| 売上前年比 | 13.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETNSW
| Q4 25 | $7.1B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $2.9B |
純利益ETNSW
| Q4 25 | $1.1B | $97.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $982.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $964.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $971.0M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $993.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $821.0M | $191.0M |
粗利率ETNSW
| Q4 25 | 36.8% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 37.0% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 38.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 38.6% | 17.6% | ||
| Q2 24 | 38.0% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 37.3% | 24.2% |
営業利益率ETNSW
| Q4 25 | 18.3% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 18.2% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 10.5% |
純利益率ETNSW
| Q4 25 | 16.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 14.0% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 15.6% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 15.9% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 6.5% |
EPS（希薄化後）ETNSW
| Q4 25 | $2.90 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $2.59 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.51 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.45 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $2.45 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $2.53 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $2.04 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $803.0M | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $18.3B |
| 総資産 | $41.3B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETNSW
| Q4 25 | $803.0M | $892.0M | ||
| Q3 25 | $565.0M | $851.0M | ||
| Q2 25 | $584.0M | $778.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $2.4B | $108 |
総負債ETNSW
| Q4 25 | $8.8B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $8.6B | — | ||
| Q1 24 | $8.2B | — |
株主資本ETNSW
| Q4 25 | $19.4B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $18.5B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $19.1B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $19.3B | $108 |
総資産ETNSW
| Q4 25 | $41.3B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $40.5B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $39.2B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $38.4B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $39.2B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $39.4B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $38.5B | $108 |
負債/資本比率ETNSW
| Q4 25 | 0.45× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.41× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 0.45× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.42× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.3% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETNSW
| Q4 25 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $918.0M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $238.0M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $946.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $475.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローETNSW
| Q4 25 | $1.6B | $612.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $523.0M | ||
| Q2 25 | $716.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $212.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $759.0M | $163.0M | ||
| Q1 24 | $292.0M | $-166.0M |
FCFマージンETNSW
| Q4 25 | 22.3% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 17.7% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 4.9% | -5.7% |
設備投資強度ETNSW
| Q4 25 | 5.6% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 7.1% |
キャッシュ転換率ETNSW
| Q4 25 | 1.74× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 1.34× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 0.25× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.95× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 0.58× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETN
| Other | $1.8B | 26% |
| Electrical Global Segment | $1.7B | 24% |
| Aerospace Segment | $1.1B | 16% |
| Vehicle Segment | $586.0M | 8% |
| Original Equipment Manufacturers | $438.0M | 6% |
| Aftermarket Distribution And End User | $403.0M | 6% |
| Commercial | $341.0M | 5% |
| Industrialand Other | $269.0M | 4% |
| Passenger And Light Duty | $244.0M | 3% |
| E Mobility Segment | $124.0M | 2% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
