vs
Ferguson Enterprises Inc.（FERG）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $7.5B、Ferguson Enterprises Inc.の約1.4倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 5.5%、差は47.0%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs 3.6%）。過去8四半期でFerguson Enterprises Inc.の売上複合成長率が高い（1.1% vs -15.8%）
ファーガソン・エンタープライズ社はバージニア州ニューポートニューズに本社を置き、デラウェア州に設立された米国最大級の配管・空調・家電・照明・管継手・上下水道関連製品の流通企業です。売上高の95%が米国、5%がカナダでの売上で、3万6千社のサプライヤーを抱え、11の地域配送センター、4の基幹配送センター、約5900の拠点を運営している。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
FERG vs MS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.5B | $10.7B |
| 純利益 | $414.0M | $5.6B |
| 粗利率 | 31.0% | — |
| 営業利益率 | 8.2% | — |
| 純利益率 | 5.5% | 52.6% |
| 売上前年比 | 3.6% | 16.0% |
| 純利益前年比 | 20.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $7.5B | $10.7B | ||
| Q4 25 | $8.2B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $8.5B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $7.8B | — | ||
| Q3 24 | $7.9B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $15.0B |
| Q1 26 | $414.0M | $5.6B | ||
| Q4 25 | $570.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $700.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $410.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $276.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $470.0M | — | ||
| Q3 24 | $451.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $443.0M | $3.1B |
| Q1 26 | 31.0% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | — | ||
| Q2 25 | 31.0% | — | ||
| Q1 25 | 29.7% | — | ||
| Q4 24 | 30.1% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — |
| Q1 26 | 8.2% | — | ||
| Q4 25 | 9.4% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 8.6% | — | ||
| Q3 24 | 10.2% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 27.1% |
| Q1 26 | 5.5% | 52.6% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 6.0% | — | ||
| Q3 24 | 5.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 20.5% |
| Q1 26 | $2.13 | — | ||
| Q4 25 | $2.90 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $3.53 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $2.07 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $1.38 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $2.34 | — | ||
| Q3 24 | $2.23 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $-820.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $4.1B | — |
| 株主資本純資産 | $5.9B | $5.1M |
| 総資産 | $17.8B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $-820.0M | — | ||
| Q4 25 | $526.0M | $111.7B | ||
| Q3 25 | $674.0M | $103.7B | ||
| Q2 25 | $519.0M | $109.1B | ||
| Q1 25 | $764.0M | $90.7B | ||
| Q4 24 | $601.0M | — | ||
| Q3 24 | $571.0M | $91.1B | ||
| Q2 24 | — | $90.2B |
| Q1 26 | $4.1B | — | ||
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B |
| Q1 26 | $5.9B | $5.1M | ||
| Q4 25 | $6.1B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $5.7B | — | ||
| Q3 24 | $5.6B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $100.7B |
| Q1 26 | $17.8B | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $17.7B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $16.9B | — | ||
| Q3 24 | $16.6B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | — | $1212.4B |
| Q1 26 | 0.70× | — | ||
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $772.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $772.0M | — | ||
| Q4 25 | $430.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $541.0M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $682.0M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $340.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $345.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $312.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $605.0M | — | ||
| Q1 25 | $259.0M | — | ||
| Q4 24 | $268.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 7.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | 1.2% | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | 1.86× | — | ||
| Q4 25 | 0.75× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 0.77× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.66× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FERG
| US | $7.1B | 96% |
| Canada | $326.0M | 4% |
MS
セグメントデータなし
