vs
FRIEDMAN INDUSTRIES INC（FRD）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $168.0M、FRIEDMAN INDUSTRIES INCの約1.3倍）。FRIEDMAN INDUSTRIES INCの純利益率が高く（1.8% vs 1.4%、差は0.4%）。FRIEDMAN INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（78.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-6.3M）。過去8四半期でFRIEDMAN INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.3% vs 3.0%）
ヘルマン・アンド・フリードマン（H&F）はアメリカの私募投資会社です。1984年にウォーレン・ヘルマンとタリー・フリードマンによって設立され、主にレバレッジド・バイアウトや成長資本投資を行っています。メディア、金融サービス、専門サービス、情報サービスなどを中核の投資対象分野としています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
FRD vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $168.0M | $217.4M |
| 純利益 | $3.0M | $3.1M |
| 粗利率 | 2.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 2.3% | 1.0% |
| 純利益率 | 1.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 78.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 364.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $168.0M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $152.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $134.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | — | $210.3M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $106.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $114.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | — | $205.1M |
| Q4 25 | $3.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-675.0K | $15.4M | ||
| Q2 24 | $2.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
| Q4 25 | 2.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 70.6% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 2.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | -1.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 1.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.17 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $142.2M | $154.7M |
| 総資産 | $311.9M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $142.2M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $139.3M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | — | $52.7M | ||
| Q4 24 | $127.3M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $128.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $129.7M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | — | $-86.4M |
| Q4 25 | $311.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $311.3M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $219.1M | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $210.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $209.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $222.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.56× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $434.0K | $39.0M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | — | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $32.9M | ||
| Q1 24 | — | $31.1M |
| Q4 25 | $-6.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-2.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | -3.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -1.3% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | -6.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | -1.56× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.08× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | -2.36× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRD
| Prime Coil | $152.0M | 90% |
| Manufactured Pipe | $14.9M | 9% |
| Customer Owned | $1.1M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
