vs
FTAI Aviation Ltd.（FTAI）とGenius Sports Ltd（GENI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FTAI Aviation Ltd.の直近四半期売上が大きい（$662.0M vs $510.9M、Genius Sports Ltdの約1.3倍）。FTAI Aviation Ltd.の純利益率が高く（17.5% vs -12.3%、差は29.8%）。Genius Sports Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$69.6M vs $-189.3M）。過去8四半期でGenius Sports Ltdの売上複合成長率が高い（129.2% vs 42.4%）
FTAI Aviation Ltd.は世界的な航空インフラストラクチャー及び航空ソリューションプロバイダーで、商用航空機、航空エンジン及び関連航空資産の保有、賃貸、保守を主な事業とし、世界中の商用航空会社、貨物運用事業者にカスタマイズされた資産管理とアフターサポートを提供し、顧客の運用効率向上を支援している。
Genius Sportsはスポーツデータ・テクノロジー企業で、スポーツリーグ、ブックメーカー、メディア企業に対しデータ管理、動画ストリーミング、公正性維持のサービスを提供し、パートナーの業務効率化、体験向上、スポーツビジネスの価値最大化を支援しています。
FTAI vs GENI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $662.0M | $510.9M |
| 純利益 | $115.6M | $-63.0M |
| 粗利率 | 44.3% | 25.2% |
| 営業利益率 | 20.3% | -11.5% |
| 純利益率 | 17.5% | -12.3% |
| 売上前年比 | 32.7% | — |
| 純利益前年比 | 12.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $662.0M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $667.1M | $335.4M | ||
| Q2 25 | $676.2M | $215.2M | ||
| Q1 25 | $502.1M | $119.7M | ||
| Q4 24 | $498.8M | $413.0M | ||
| Q3 24 | $465.8M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $443.6M | $184.1M | ||
| Q1 24 | $326.7M | $97.2M |
| Q4 25 | $115.6M | $-63.0M | ||
| Q3 25 | $117.7M | — | ||
| Q2 25 | $165.4M | $-47.3M | ||
| Q1 25 | $102.4M | $-25.5M | ||
| Q4 24 | $102.4M | $-85.5M | ||
| Q3 24 | $86.5M | $-47.1M | ||
| Q2 24 | $-219.9M | $-35.5M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $-25.2M |
| Q4 25 | 44.3% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 45.6% | 24.2% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 48.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 52.9% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 18.6% | ||
| Q1 24 | 56.3% | 9.8% |
| Q4 25 | 20.3% | -11.5% | ||
| Q3 25 | 21.6% | -15.3% | ||
| Q2 25 | 30.1% | -21.0% | ||
| Q1 25 | 24.9% | -20.3% | ||
| Q4 24 | 21.7% | -18.0% | ||
| Q3 24 | 20.1% | -13.9% | ||
| Q2 24 | -52.5% | -16.8% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -23.7% |
| Q4 25 | 17.5% | -12.3% | ||
| Q3 25 | 17.6% | — | ||
| Q2 25 | 24.5% | -22.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -21.3% | ||
| Q4 24 | 20.5% | -20.7% | ||
| Q3 24 | 18.6% | -16.5% | ||
| Q2 24 | -49.6% | -19.3% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -25.9% |
| Q4 25 | $1.06 | — | ||
| Q3 25 | $1.10 | — | ||
| Q2 25 | $1.57 | — | ||
| Q1 25 | $0.87 | — | ||
| Q4 24 | $0.87 | — | ||
| Q3 24 | $0.76 | — | ||
| Q2 24 | $-2.26 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $300.5M | $280.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $334.2M | $724.5M |
| 総資産 | $4.4B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 10.32× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $300.5M | $280.6M | ||
| Q3 25 | $509.9M | $110.2M | ||
| Q2 25 | $301.9M | $110.2M | ||
| Q1 25 | $112.1M | $110.2M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $111.9M | $100.3M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $100.3M | ||
| Q1 24 | $65.2M | $100.3M |
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.1B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
| Q4 25 | $334.2M | $724.5M | ||
| Q3 25 | $252.5M | $572.4M | ||
| Q2 25 | $164.9M | $572.4M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $572.4M | ||
| Q4 24 | $81.4M | $573.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $573.0M | ||
| Q2 24 | $69.6M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $177.1M | $573.0M |
| Q4 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $792.3M | ||
| Q2 25 | $4.1B | $792.3M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $792.3M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $775.7M | ||
| Q3 24 | $3.7B | $775.7M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $775.7M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $775.7M |
| Q4 25 | 10.32× | — | ||
| Q3 25 | 13.65× | — | ||
| Q2 25 | 20.88× | — | ||
| Q1 25 | 128.56× | — | ||
| Q4 24 | 42.28× | — | ||
| Q3 24 | 27.15× | — | ||
| Q2 24 | 44.24× | — | ||
| Q1 24 | 15.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-179.1M | $81.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-189.3M | $69.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -28.6% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-338.5M | $33.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-179.1M | $81.9M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $-4.8M | ||
| Q2 25 | $-110.3M | $-1.2M | ||
| Q1 25 | $-26.0M | $-14.6M | ||
| Q4 24 | $-41.8M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $41.5M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $-187.3M | — | ||
| Q1 24 | $-345.0K | — |
| Q4 25 | $-189.3M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $-1.8M | $-14.2M | ||
| Q2 25 | $-117.2M | $-5.8M | ||
| Q1 25 | $-30.1M | $-16.0M | ||
| Q4 24 | $-48.1M | $11.3M | ||
| Q3 24 | $41.0M | $-11.6M | ||
| Q2 24 | $-188.4M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
| Q4 25 | -28.6% | 13.6% | ||
| Q3 25 | -0.3% | -4.2% | ||
| Q2 25 | -17.3% | -2.7% | ||
| Q1 25 | -6.0% | -13.4% | ||
| Q4 24 | -9.6% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 8.8% | -4.1% | ||
| Q2 24 | -42.5% | — | ||
| Q1 24 | -0.5% | — |
| Q4 25 | 1.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
| Q4 25 | -1.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.04× | — | ||
| Q2 25 | -0.67× | — | ||
| Q1 25 | -0.25× | — | ||
| Q4 24 | -0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FTAI
| Aerospace Products | $355.5M | 54% |
| Other | $212.3M | 32% |
| Equipment Leasing Revenues | $49.2M | 7% |
| Maintenance | $43.4M | 7% |
| Manufactured Product Other | $1.6M | 0% |
GENI
セグメントデータなし
