vs
ゴールドマン・サックス（GS）とジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソン・エンド・ジョンソンの直近四半期売上が大きい（$24.6B vs $13.5B、ゴールドマン・サックスの約1.8倍）。ゴールドマン・サックスの純利益率が高く（34.3% vs 20.8%、差は13.5%）。ジョンソン・エンド・ジョンソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.5B vs $-16.8B）
ゴールドマン・サックス・グループはアメリカの多国籍投資銀行・金融サービス企業です。1869年に創業し、本社はニューヨーク市マンハッタン下部にあり、世界各国の金融センターに地域本社を置いています。収益ベースで世界最大級の投資銀行の1つであり、フォーチュン500の米国企業総収入ランキングで第55位にランクインしています。
ジョンソン・エンド・ジョンソンはアメリカの多国籍製薬・バイオテクノロジー・医療技術企業で、本社はニュージャージー州ニューブランズウィックに所在し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。普通株はダウ工業株30種平均の構成銘柄で、2025年のフォーチュン米国500強第48位、フォーブスグローバル2000第42位にランクインしました。
GS vs JNJ — 直接比較
売上が大きい
JNJ
1.8倍大きい
$13.5B
純利益率が高い
GS
純利益率が13.5%高い
20.8%
フリーキャッシュフローが多い
JNJ
FCF $22.3B多い
$-16.8B
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.5B | $24.6B |
| 純利益 | $4.6B | $5.1B |
| 粗利率 | — | 67.6% |
| 営業利益率 | 43.5% | 20.2% |
| 純利益率 | 34.3% | 20.8% |
| 売上前年比 | — | 9.1% |
| 純利益前年比 | — | 49.1% |
| EPS（希薄化後） | $14.04 | $2.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GSJNJ
| Q4 25 | $13.5B | $24.6B | ||
| Q3 25 | $15.2B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $23.7B | ||
| Q1 25 | $15.1B | $21.9B | ||
| Q4 24 | — | $22.5B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $22.4B | ||
| Q1 24 | $14.2B | $21.4B |
純利益GSJNJ
| Q4 25 | $4.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $11.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $3.3B |
粗利率GSJNJ
| Q4 25 | — | 67.6% | ||
| Q3 25 | — | 69.6% | ||
| Q2 25 | — | 67.9% | ||
| Q1 25 | — | 66.4% | ||
| Q4 24 | — | 68.3% | ||
| Q3 24 | — | 69.0% | ||
| Q2 24 | — | 69.4% | ||
| Q1 24 | — | 69.6% |
営業利益率GSJNJ
| Q4 25 | 43.5% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 35.5% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 37.5% | 62.3% | ||
| Q4 24 | — | 17.3% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 30.8% | 25.6% | ||
| Q1 24 | 36.8% | 17.4% |
純利益率GSJNJ
| Q4 25 | 34.3% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 23.3% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 50.2% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 20.9% | ||
| Q1 24 | 29.1% | 15.2% |
EPS（希薄化後）GSJNJ
| Q4 25 | $14.04 | $2.08 | ||
| Q3 25 | $12.25 | $2.12 | ||
| Q2 25 | $10.91 | $2.29 | ||
| Q1 25 | $14.12 | $4.54 | ||
| Q4 24 | — | $1.41 | ||
| Q3 24 | $8.40 | $1.11 | ||
| Q2 24 | $8.62 | $1.93 | ||
| Q1 24 | $11.58 | $1.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $164.3B | $20.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $41.4B |
| 株主資本純資産 | $125.0B | $81.5B |
| 総資産 | $1809.3B | $199.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GSJNJ
| Q4 25 | $164.3B | $20.1B | ||
| Q3 25 | $169.6B | $18.6B | ||
| Q2 25 | $153.0B | $18.9B | ||
| Q1 25 | $167.4B | $38.8B | ||
| Q4 24 | — | $24.5B | ||
| Q3 24 | $154.7B | $20.3B | ||
| Q2 24 | $206.3B | $25.5B | ||
| Q1 24 | $209.4B | $26.2B |
総負債GSJNJ
| Q4 25 | — | $41.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $32.4B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GSJNJ
| Q4 25 | $125.0B | $81.5B | ||
| Q3 25 | $124.4B | $79.3B | ||
| Q2 25 | $124.1B | $78.5B | ||
| Q1 25 | $124.3B | $78.1B | ||
| Q4 24 | — | $71.5B | ||
| Q3 24 | $121.2B | $70.2B | ||
| Q2 24 | $119.5B | $71.5B | ||
| Q1 24 | $118.5B | $70.0B |
総資産GSJNJ
| Q4 25 | $1809.3B | $199.2B | ||
| Q3 25 | $1808.0B | $192.8B | ||
| Q2 25 | $1785.0B | $193.4B | ||
| Q1 25 | $1766.2B | $193.7B | ||
| Q4 24 | — | $180.1B | ||
| Q3 24 | $1728.1B | $178.3B | ||
| Q2 24 | $1653.3B | $181.1B | ||
| Q1 24 | $1698.4B | $172.0B |
負債/資本比率GSJNJ
| Q4 25 | — | 0.51× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-16.3B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.8B | $5.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -124.9% | 22.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 7.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.53× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.2B | $19.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGSJNJ
| Q4 25 | $-16.3B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $9.2B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $-37.2B | $4.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.0B | ||
| Q3 24 | — | $8.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.6B | ||
| Q1 24 | $-28.0B | $3.7B |
フリーキャッシュフローGSJNJ
| Q4 25 | $-16.8B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $-37.7B | $3.4B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | — | $7.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.7B | ||
| Q1 24 | $-28.5B | $2.9B |
FCFマージンGSJNJ
| Q4 25 | -124.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 35.6% | 11.9% | ||
| Q1 25 | -250.5% | 15.4% | ||
| Q4 24 | — | 23.8% | ||
| Q3 24 | — | 31.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.7% | ||
| Q1 24 | -200.8% | 13.3% |
設備投資強度GSJNJ
| Q4 25 | 3.9% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 3.6% | ||
| Q4 24 | — | 7.2% | ||
| Q3 24 | — | 4.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.3% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 3.8% |
キャッシュ転換率GSJNJ
| Q4 25 | -3.53× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 1.78× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 0.70× | ||
| Q1 25 | -7.86× | 0.38× | ||
| Q4 24 | — | 2.04× | ||
| Q3 24 | — | 2.97× | ||
| Q2 24 | — | 1.20× | ||
| Q1 24 | -6.79× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GS
| Global Banking And Markets | $10.5B | 78% |
| Other | $2.9B | 22% |
JNJ
| Other | $14.2B | 58% |
| Immunology | $2.5B | 10% |
| Orthopaedics | $1.5B | 6% |
| Neuroscience | $1.4B | 6% |
| Cardiovascular | $1.4B | 6% |
| Surgery | $1.1B | 4% |
| Pulmonary Hypertension | $865.0M | 4% |
| Cardiovascular Metabolism Other | $794.0M | 3% |
| Vision | $531.0M | 2% |
| Infectious Diseases | $303.0M | 1% |
