vs
ハリバートン（HAL）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $5.4B、ハリバートンの約2.0倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 8.6%、差は44.0%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs -4.5%）。過去8四半期でハリバートンの売上複合成長率が高い（-3.8% vs -15.8%）
ハリバートンはアメリカを拠点とする多国籍企業で、世界第2位の油田サービスプロバイダーです。世界中の水圧破砕工事の大半を請け負っており、アメリカに法人登録され、ヒューストンとドバイに2つの本社を置き、世界各国の石油・ガス開発を支援しています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
HAL vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
2.0倍大きい
$5.4B
売上成長率が高い
MS
+20.5%の差
-4.5%
純利益率が高い
MS
純利益率が44.0%高い
8.6%
2年売上CAGRが高い
HAL
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $10.7B |
| 純利益 | $464.0M | $5.6B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.6% | — |
| 純利益率 | 8.6% | 52.6% |
| 売上前年比 | -4.5% | 16.0% |
| 純利益前年比 | 128.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HALMS
| Q1 26 | $5.4B | $10.7B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $5.6B | — | ||
| Q3 24 | $5.7B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $15.0B |
純利益HALMS
| Q1 26 | $464.0M | $5.6B | ||
| Q4 25 | $589.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $18.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $472.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $204.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $615.0M | — | ||
| Q3 24 | $571.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $709.0M | $3.1B |
営業利益率HALMS
| Q1 26 | 12.6% | — | ||
| Q4 25 | 13.2% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 17.7% | 27.1% |
純利益率HALMS
| Q1 26 | 8.6% | 52.6% | ||
| Q4 25 | 10.4% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 11.0% | — | ||
| Q3 24 | 10.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 20.5% |
EPS（希薄化後）HALMS
| Q1 26 | $0.55 | — | ||
| Q4 25 | — | $2.68 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $0.55 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $2.60 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $650000.00 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $800000.00 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.2B | — |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $5.1M |
| 総資産 | $25.1B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HALMS
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $103.7B | ||
| Q2 25 | — | $109.1B | ||
| Q1 25 | — | $90.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | — | $91.1B | ||
| Q2 24 | — | $90.2B |
総負債HALMS
| Q1 26 | $7.2B | — | ||
| Q4 25 | $7.2B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $7.2B | — | ||
| Q3 24 | $7.6B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $269.9B |
株主資本HALMS
| Q1 26 | $10.8B | $5.1M | ||
| Q4 25 | $10.5B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $10.2B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $10.5B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $10.4B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $10.5B | — | ||
| Q3 24 | $10.3B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $100.7B |
総資産HALMS
| Q1 26 | $25.1B | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $25.0B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $25.4B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $25.2B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $25.6B | — | ||
| Q3 24 | $25.3B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $1212.4B |
負債/資本比率HALMS
| Q1 26 | 0.66× | — | ||
| Q4 25 | 0.68× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.70× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.68× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.74× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $123.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHALMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $488.0M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $377.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $841.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — |
フリーキャッシュフローHALMS
| Q1 26 | $123.0M | — | ||
| Q4 25 | $828.0M | — | ||
| Q3 25 | $227.0M | — | ||
| Q2 25 | $542.0M | — | ||
| Q1 25 | $75.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $502.0M | — | ||
| Q2 24 | $734.0M | — |
FCFマージンHALMS
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | 14.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | — | ||
| Q2 25 | 9.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.4% | — | ||
| Q3 24 | 8.8% | — | ||
| Q2 24 | 12.6% | — |
設備投資強度HALMS
| Q1 26 | 3.6% | — | ||
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | — | ||
| Q1 25 | 5.6% | — | ||
| Q4 24 | 7.6% | — | ||
| Q3 24 | 6.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.9% | — |
キャッシュ転換率HALMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.98× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 27.11× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.90× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.85× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 2.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.47× | — | ||
| Q2 24 | 1.52× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HAL
| Completion and Production | $3.0B | 56% |
| Middle East/Asia | $1.3B | 24% |
| Europe/Africa/CIS | $858.0M | 16% |
| Other | $210.0M | 4% |
MS
セグメントデータなし
