vs
ヘス（HESM）とレディット（RDDT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レディットの直近四半期売上が大きい（$663.0M vs $404.2M、ヘスの約1.6倍）。レディットの純利益率が高く（30.8% vs 23.1%、差は7.7%）。レディットの前年同期比売上増加率が高い（69.0% vs 2.1%）。レディットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$311.0M vs $178.9M）。過去8四半期でレディットの売上複合成長率が高い（53.6% vs 6.6%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
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HESM vs RDDT — 直接比較
売上が大きい
RDDT
1.6倍大きい
$404.2M
売上成長率が高い
RDDT
+66.9%の差
2.1%
純利益率が高い
RDDT
純利益率が7.7%高い
23.1%
フリーキャッシュフローが多い
RDDT
FCF $132.1M多い
$178.9M
2年売上CAGRが高い
RDDT
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $663.0M |
| 純利益 | $93.3M | $204.0M |
| 粗利率 | — | 100.0% |
| 営業利益率 | 62.2% | 0.0% |
| 純利益率 | 23.1% | 30.8% |
| 売上前年比 | 2.1% | 69.0% |
| 純利益前年比 | 32.5% | 680.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMRDDT
| Q1 26 | — | $663.0M | ||
| Q4 25 | $404.2M | $725.6M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $584.9M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $499.6M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $392.4M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $427.7M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $281.2M |
純利益HESMRDDT
| Q1 26 | — | $204.0M | ||
| Q4 25 | $93.3M | $251.6M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $162.7M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $89.3M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $-10.1M |
粗利率HESMRDDT
| Q1 26 | — | 100.0% | ||
| Q4 25 | — | 91.9% | ||
| Q3 25 | — | 91.0% | ||
| Q2 25 | — | 90.8% | ||
| Q1 25 | — | 90.5% | ||
| Q4 24 | — | 92.6% | ||
| Q3 24 | — | 90.1% | ||
| Q2 24 | — | 89.5% |
営業利益率HESMRDDT
| Q1 26 | — | 0.0% | ||
| Q4 25 | 62.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 62.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 60.8% | -11.0% |
純利益率HESMRDDT
| Q1 26 | — | 30.8% | ||
| Q4 25 | 23.1% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 27.8% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 15.5% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -3.6% |
EPS（希薄化後）HESMRDDT
| Q1 26 | — | $1.01 | ||
| Q4 25 | — | $1.24 | ||
| Q3 25 | — | $0.80 | ||
| Q2 25 | — | $0.45 | ||
| Q1 25 | — | $0.13 | ||
| Q4 24 | — | $4.76 | ||
| Q3 24 | — | $0.16 | ||
| Q2 24 | — | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | — | $3.2B |
| 総資産 | $4.4B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMRDDT
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.9M | $953.6M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $911.7M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $734.1M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $635.7M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $562.1M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $515.9M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $468.0M |
総負債HESMRDDT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本HESMRDDT
| Q1 26 | — | $3.2B | ||
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.1B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B |
総資産HESMRDDT
| Q1 26 | — | $3.5B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $311.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | 46.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | $868.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMRDDT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $245.6M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $185.2M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $127.6M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $28.4M |
フリーキャッシュフローHESMRDDT
| Q1 26 | — | $311.0M | ||
| Q4 25 | $178.9M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $183.1M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $126.6M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $70.3M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $27.2M |
FCFマージンHESMRDDT
| Q1 26 | — | 46.9% | ||
| Q4 25 | 44.3% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 31.3% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 32.3% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 20.8% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 56.8% | 9.7% |
設備投資強度HESMRDDT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.5% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 0.4% |
キャッシュ転換率HESMRDDT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.63× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 3.07× | 1.25× | ||
| Q1 25 | 2.83× | 4.88× | ||
| Q4 24 | 3.67× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 3.84× | 2.40× | ||
| Q2 24 | 5.49× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
RDDT
セグメントデータなし
